在全球能源转型和气候行动加速背景下，炼油行业已经走到不得不变的境地。根据能源咨询公司伍德麦肯兹最新报告，未来10年，全球将有超过20%的炼油产能被迫下线。这意味着，可预见的未来，全球将不再是单一的化石燃料消费，而是各种类型燃料的多元结合。全球范围内，以亚洲、中东经济体为代表的“东方”正在加速推进炼化一体化，而以美欧国家为代表的“西方”仍然囿于传统炼油业务，大批炼油厂面临被迫关停的风险。如何在这场变革中把握方向、提升竞争力，已经成为炼油行业的当务之急。

　　■■ 全球21%炼油产能或将消失

　　伍德麦肯兹指出，未来10年，全球410座炼油厂中有101座面临关闭风险，受波及炼油产能约占全球炼油总产能的21%。炼油厂关闭风险因地区而异，预计到2035年，欧洲传统炼油厂关闭风险颇高。

　　独立炼油厂即没有整合石化产品的炼油厂，运营风险尤甚，其中大部分缺乏适应不断变化的市场条件或从化学品中创造额外价值的能力，还有一些复杂的、深度转化的炼油厂面临来自碳价的高成本风险。

　　脱碳成为决定炼油厂长期生存能力的因素之一，运营成本高企与脱碳投资压力正在重挫炼油厂盈利能力。一方面，那些没有对碳捕捉、能效升级或替代燃料等低碳技术进行投资的炼油厂，最易受到影响。另一方面，在碳定价机制成熟或趋严的国家和地区，如英国、加拿大等，炼油厂运营压力最大。

　　伍德麦肯兹分析认为，到2035年，英国、加拿大等的碳价水平将上涨到全球平均碳价水平的3倍，届时处于这些国家和地区的炼油厂将毫无经济性可言。

　　油价网指出，受炼油利润率持续下降、全球燃料需求增长放缓以及变化不断的政策措施等因素影响，今年美国炼油商将继续面临较大运营挑战。

　　在此背景下，炼化一体化炼油厂可以有更好表现。“随着塑料和其他化学产品需求持续增长，将带来更大回报。”伍德麦肯兹炼油、化工和石油市场高级副总裁Alan Gelder表示，“101座面临关闭风险的炼油厂中，只有29座与石化产品相结合。”

　　■■ 美欧炼厂关停加大供应风险

　　路透社指出，去年，全球各地炼油商利润率都位于较低水平，但随着多座炼油厂计划关闭，柴油价格今年有望出现上涨。5大西方能源公司去年业绩表现也从一定程度上折射出炼油行业步履维艰，去年调整后净利润减少主要是受炼油业务利润率下滑的影响。

　　当前，西方炼油厂关停潮已经来袭。苏格兰唯一一座炼油厂计划于今年第二季度关闭。荷兰利安德巴塞尔工业公司位于美国的大型炼油厂4月裁员345人，按计划今年底关闭，这座炼油厂曾是墨西哥湾沿岸重要燃料供应枢纽，26.3万桶的日产能占全美柴油产量的4%。美国炼油商菲利普斯66计划今年底关闭位于洛杉矶的大型炼油厂，这将直接导致加利福尼亚州失去13%的汽油供应能力。

　　美国能源信息署指出，上述3座炼油厂的日产能总计约100万桶。随着利安德巴塞尔工业公司炼油厂和菲利普斯66的洛杉矶炼油厂关闭，美国炼油产能将下降3%，柴油等成品油短缺风险将进一步加剧，美国可能不得不采取限制燃料出口措施以维持本土供应，并持续警惕能源安全风险。

　　业内人士指出，西方国家炼油厂关停潮实质并非需求驱动，真正的推手来自政策端。当前，欧美电动汽车推广不及预期，成品油需求仍具韧性，但对能源行业的制度性压制则推高了运营成本，迫使炼油厂被迫关闭，进而加剧对外依存风险。对西方国家而言，能源安全恐将为炼油产能大规模下线“买单”。

　　■■ 炼化一体化成大势所趋

　　近年来，亚洲、非洲和中东地区正在加速建设现代化炼油厂，这正在改变全球炼油市场格局。根据伍德麦肯兹数据，当前，亚洲地区约80万桶/日的新炼油产能即将启动。

　　值得一提的是，亚洲经济体通过向炼化一体化转型，极大延续了传统炼油厂的寿命，加大了抗风险能力。中期来看，燃料需求虽受政策影响可能下滑，但塑料需求却保持强劲增长，这种结构性差异将重塑炼化产业格局，加速推动炼化一体化转型。

　　伍德麦肯兹指出，在北美，美国、加拿大和墨西哥几乎所有炼油厂都缺乏炼化一体化优势，而亚洲和中东地区炼油厂则正在进行深度转化，其中有相当一部分与石化业务相结合，创造了更大盈利空间。

　　英国《金融时报》指出，随着电气化和能源转型加速，欧洲炼油商如果无法进行调整，将承受巨大压力与风险，大部分将在2035年前被迫退出市场。

　　英国Essar能源转型公司负责人Prashant Ruia直言，大部分炼油厂将在未来10年经历转型，要么向生物燃料转变，要么实施电气化战略，利用低碳燃料进行生产。“这无疑是一场技术革命，在政策推动下，生物燃料和替代燃料投资将成为炼油企业的新方向。”

　　显然，以往单一的燃料供应链将无法再满足市场需求，未来的炼油厂必须适应化石燃料、生物燃料等更加多元化组合。对炼油厂而言，炼化一体化转型已成大势所趋。