在碳达峰碳中和目标与经济高质量发展的双重驱动下，我国能源供需格局正经历深刻变革。2024年，我国经济稳健运行，能源消费持续攀升，预计全年能源消费量为58.9亿—59.8亿吨标准煤，清洁能源消费占比进一步提高。2025年，经济回升向好态势巩固，预计GDP增速为4.5%—5%，能源安全与绿色低碳发展并行推进，能源供应能力稳步增强，能源消费保持增长，绘就高质量发展新图景。
●●能源消费形势研判
一方面，消费总量稳健增长，增速趋于平缓。
结合宏观经济与能源需求发展态势，预计2025年我国能源消费总量将继续增长，但增速放缓。主要原因是2024年能源消费基数扩大，疫情后工业复苏对能源消费的拉动效应减弱，同时电气化深化使货运及城市交通对石油依赖降低，减缓了化石能源消费增速。但在低碳转型和新能源发电政策推动下，非化石能源消费持续快速增长。综合预测2025年能源消费总量为61亿—62亿吨标准煤，同比增速约为3%—4%，其中可再生能源消费量将超过12亿吨标准煤，展现强劲绿色增长动力。
另一方面，消费结构持续优化，绿色低碳转型加速。
煤炭需求预计实现小幅增长。2024年，受主要耗煤行业产品产量增速回落及清洁能源发电对燃煤发电空间的挤压影响，煤炭市场需求动力不足。随着2025年扩大有效投资、促进房地产市场止跌回稳等政策措施的深入实施，基建相关粗钢、水泥等重要耗煤产品产量或将企稳回升，预计推动煤炭消费量小幅增长。全年原煤消费量预计约为48亿—49亿吨，同比增长1%—2%，占能源消费总量的比重将小幅下降，煤炭行业加速向高效、智能、清洁化方向转型。
石油消费需求逐步趋稳进入平台期。随着我国相关刺激性政策的落地及消费市场回暖，交通运输和物流行业有望持续回升向好，多个炼化新项目投产拉动化工用油增长。然而，电动汽车市场快速渗透部分抵消石油消费增长，预计2025年原油消费量为7.7亿—7.8亿吨，同比增长约1%，占能源消费总量比重小幅下降，石油消费平台期特征显现。
天然气消费预计延续良好增势。2024年虽然以LNG重卡为主的交通用气增量将有所放缓，但预计仍是天然气增量的主要来源。受产业转型升级迫切等因素影响，工业用气增幅将受到一定抑制。此外，考虑到2024年以来新投产燃气发电项目的增长以及气温因素对发电用气的需求增加，天然气消费量预计将实现稳步增长。预计全年天然气消费量将达到4500亿—4600亿立方米，同比增长约6%—7%，占能源消费总量的比重小幅上升。
电力作为未来最主要的用能形式，将保持较快增长。现代化产业体系构建、居民生活水平提升、极端天气频发及电能替代、算力、新能源汽车等因素推动全社会用电量增长，全社会用电量将保持较快增长态势。预计2025年全年用电量将达到10.4万亿—10.5万亿千瓦时，同比增长5%—7%，占能源消费总量的比重将进一步上升，用电增速持续高于经济增速。
●●能源生产形势研判
首先，生产总量持续增长，供应能力全面增强。
结合我国优质煤炭产能的持续释放及油气勘探领域的新突破，我国能源生产基本盘不断夯实，能源供应保障能力持续增强。预计2025年能源生产总量为50.5亿—51.5亿吨标准煤，增速因前期高基数有所放缓。能源生产结构绿色化水平不断提升，在水电及风光新能源拉动下，非化石能源产量占比提升至22.3%—23.0%，标志着能源生产向清洁、可持续方向发展。
其次，供给结构持续优化，绿色化水平不断提升。
煤炭生产开发布局不断优化，优质产能持续释放。2024年1—11月，我国规模以上企业生产原煤43.2亿吨，同比增长1.2%，全国煤炭产量继续保持适度增加，并以晋陕蒙和新疆四省区为主，其中新疆成为煤炭产量主要的增量地区。根据生产煤矿排产和在建煤矿投产情况，预计2025年我国煤炭产量将相对稳定且维持高位，达到48亿—48.8亿吨，同比增长1.5%—2%，持续发挥在保障国家能源安全中的基础性作用。
新勘探成果夯实2亿吨原油产量基本盘。我国页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔等3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，页岩油产量突破400万吨。同时，海上油气勘探开发持续发力，渤海、南海再获亿吨级油气勘探新发现，国内原油2亿吨长期稳产基本盘进一步夯实，预计2025年原油产量为2.2亿吨，同比增长约2%。
天然气生产有望步入快速发展期。天然气勘探“十四五”以来在陆上超深层、深水、非常规气勘探取得重大突破，在塔里木、鄂尔多斯等盆地发现多个千亿立方米级大气区，煤层气、页岩气、致密气产量持续攀升。根据“十四五”现代能源体系规划，我国天然气年均增长122亿立方米，预计至2025年可达2500亿—2600亿立方米，同比增速约为5%。
发电装机规模在新能源的拉动下保持快速增长。2024年全国可再生能源新增装机将超过3亿千瓦，占新增装机的85%以上，风电光伏总装机达到13.5亿千瓦，提前6年完成了我国在气候雄心峰会上作出的承诺。2025年，预计全年新增风电光伏装机将超过2亿千瓦，新增煤电4000万千瓦、水电700万千瓦、核电500万千瓦以上，总发电装机规模突破36亿千瓦。
●●能源供需形势展望
随着一系列宏观经济政策的落地实施，我国能源消费增长动力较强，预计能源消费总量增速将高于能源生产总量增速0.5个百分点左右，能源自给率保持在80%以上。总体上看，预计煤炭供需平稳，2024年进口煤政策宽松，预计2025年进口煤政策延续，全年进口量5亿—5.5亿吨，供需保持基本平稳；原油供需缺口超5亿吨，国际石油市场供大于求，我国原油进口维持高水平；天然气进口需求较高，供需缺口约1800亿—2000亿立方米，对外依存度保持较高水平；电力供需紧平衡，全国电煤库存较高，煤价气价合理，预计2025年电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段偏紧。
●●有关建议
2025年在“两重”“两新”及国家一系列支持消费、扩大内需等稳增长政策指引下，宏观经济延续回升向好态势，能源消费增长仍有较强基本盘支撑。然而，我国能源需求及供应保障仍面临多重不确定性及挑战，气候变化等多重因素牵动能源需求走势，地区间冲突不断，全球能源市场波动和价格不确定性增加，能源断供等极端风险持续上升。
建议一是强化能源安全保障策略，构建更为健全的能源储备和应急机制，加深与核心能源供应国的多边协作，建立多元化且可靠的全球能源供应网络；二是持续提升电能占终端能源消费比重，推进跨区互联互济、新型电力系统关键基础设施建设，优化电力系统调节能力，支撑新能源合理消纳利用；三是关注人工智能算力、新能源产业、低空经济等新业态布局及用能需求，开展产业及能源协同优化工作，提升能源生产和消费效率。
（作者均供职于南方电网能源发展研究院有限责任公司）
