过去一年，受俄乌冲突及其它地缘政治因素影响，全球能源供需格局发生巨变，能源价格快速上涨，新能源产业迎来新的发展机遇。此外，全球新能源汽车爆发式增长带动电池产业爆发式发展，产业受热捧，投资剧增。受此影响，新能源产业特别是太阳能和储能电池产业涌现出众多的优秀企业，产业竞争日趋激烈，产业竞争格局产生明显变化。
一、规模急速扩张，竞争激烈
一是产业规模急速扩张。统计结果显示，过去一年全球新能源企业总营业收入已经超过10万亿元人民币，其中，规模前500家企业（注：文中各图表年份所对应的统计数据均为上一年之结果。2023年新版500强，图表中简称“500强”）的总营业收入规模达到8.66万亿元人民币（见图1），同比增加了3.17万亿元，增长57.74%，产业规模实现爆发式增长。
二是企业规模整体爆发式增长。统计结果显示，2022全球新能源企业规模实现整体爆发式增长，营收超1000亿元人民币的企业超过10家，增长300%；超500亿的企业近40家，增长超100%；超100亿的企业超200家，增长超50%；营收超10亿的企业超1200家，增长超50%；500强企业的平均规模达173.28亿元（见图2），同比增加63.47亿元，增长57.80%。
二、新兴市场国家企业占优
一是企业数优势日益明显。统计结果显示，新兴市场国家的新能源产业竞争优势日益明显，特别是太阳能和储能产业，产业企业众多，质量上乘。据统计，新版500强企业中，新兴市场国家企业达到291家，比前版276家增加15家；而发达国家企业仅有209家，比前版的224家减少15家。
二是产业规模上，新版500强企业中，新兴市场国家企业的总营业收入达到4.88万亿元（见图3），比上年的2.79万亿元增加2.09万亿元，增长74.91%；而发达国家企业的总营业收入则为3.79万亿元，比上年的2.70万亿元增加1.09万亿元，增长40.37%。无论是总体规模还是增长速度，新兴市场国家都占优。
三是营业收入占比上，新版500强企业中，新兴市场国家企业的总营业收入占比达56.30%（见图4），比上年的50.75%大幅增加5.55个百分点；而发达国家企业占比则为43.70%，比上年的49.25%减少5.55个百分点。
四是企业平均规模上，新版500强企业中，新兴市场国家企业的平均规模为169.95亿元（见图5），比前版的100.96亿元增加68.99亿元，增长68.34%，比上年的23.15%增加45.19个百分点；发达国家企业的平均规模达到177.77亿元，比上年的120.71亿元增加57.06亿元，增长47.27%，比上年的28.29%增加18.98个百分点。
总之，新版500强企业中，新兴市场国家企业数、整体规模、占比、增速等都超越发达国家，而且优势日益明显；虽然，企业平均规模上还略微落后于发达国家；但是，二者已经十分接近，仅有微弱差距。整体上，新兴市场国家占优。
三、亚洲企业核心地位得到强化
一是企业数量上，新版500强企业中，亚洲企业数达到319家（见图6），比上年的318家增加1家，占比达63.80%，比上年的63.60%增加0.2个百分点；欧洲企业数则为108家，比上年的101家增加7家，占比为21.60%，比上年的20.20%增加1.4个百分点。
二是企业营收规模上，新版500强企业中，亚洲企业总营业收入达5.40万亿元，比上年的3.24万亿元增加2.16万亿元，增长66.67%，超过整体增速；欧洲企业总营业收入则达到1.93万亿元，比上年的1.29万亿元增加0.64万亿元，增长33.16%，低于整体增速；亚洲企业总营业收入占比超过60%达到62.35%，比上年的59.09%增加3.36个百分点；欧洲企业占比为22.30%，比上年的23.45%减少1.15个百分点(见图7)。
三是前十的企业中，亚洲有宁德时代、协鑫集团、中国电建、LG Energy Solution、比亚迪、隆基绿能、晶科能源、Samsung Sdi和通威股份等9家企业，欧洲只有 1家企业（见表1）。与上年相比，亚洲企业增加3家，欧洲企业减少2家，美洲企业无缘前十。
显然，从企业数、营业收入规模、前十企业等指标上，亚洲都处于绝对核心，远优于欧洲等其它大洲，而且仍处于快速增长中，增长速度最快，核心地位更加稳固、强化。
四、核心国家分化，中美双星闪耀
长期以来，中国、美国、德国和日本一直是新能源产业发展的主导力量，长期占据各统计指标前四的位置。然而，情况发生了变化。统计结果显示，新版500强企业中，中国、美国的企业总营业收入均超万亿元，分别达到4.47万亿元和1.01万亿元，分别增长76.42%和42.25%。中国、美国成为全球仅有的万亿俱乐部成员，与其它国家拉开了明显的差距；此外，韩国企业总营收也超过了日本，跻身前四。
二是企业规模上，2023年，中国、美国、德国和日本四国企业的平均规模均超过100亿元，分别为175.13亿元、173.93亿元、192.55亿元和124.94亿元，分别增长69.50%、38.72%、16.55%和38.40%，中国和美国增速占优。
三是前20企业中，中国、美国、德国和日本企业分别为10家、2家、1家和0家，韩国则有2家。
虽然长期以来中国、美国、德国和日本等四国在各产业领域发展相对均衡，一直占据中心位置；但是，上年情况发生变化，四国之间分化明显，中国、美国、德国、日本拉开更大差距，前二者核心地位更加稳固，而日本和德国则有被韩国等国家取代的趋势。
五、补齐短板，中国快马加鞭
统计结果显示，新版500强企业中，中国企业数达259家，比上年的245家增加14家，占比超过五成达51.80%，比上年的49%增加2.80个百分点。
营业收入规模上，新版500强企业中，中国企业总营业收入达4.47万亿元，比上年的2.53万亿元增加1.94万亿元；营业收入增长76.42%，比上年的39.74%大幅增加36.68个百分点（见图8）。
企业规模上，新版500强企业中，中国企业的平均规模达175.13亿元，首次突破150亿元大关，比上年的103.32亿元增加71.81亿元；企业规模增长69.50%，比上年的22.05%增加47.45个百分点。
产业链上，中国不仅在各产业领域都涌现了一批龙头企业，如太阳能领域的协鑫、隆基、通威，储能电池领域的宁德时代、比亚迪，风能领域的金风科技、明阳、龙源电力，氢能领域的中国石化等等；而且，在多个主要和快速发展领域中，也涌现出一大批高成长和具有发展前景及潜力的新兴企业，如太阳能领域的高景、华晟、润阳、中清光伏、杭州纤纳，储能电池领域的瑞浦兰钧、海辰储能，氢能领域的亿华通、爱德曼、国鸿氢能等等（见表2）。中国已经补齐短板，在各领域产业链上建立了完备的发展梯队，形成了可持续发展潜力和竞争优势。
六、产业分化，光储领舞
企业营业收入规模上，新版500强企业中，储能企业总营业收入达2.18万亿元，比上年的1.10万亿元增加1.08万亿元，继续高歌猛进，大幅增长近100%。其营业收入占比达25.19%，占比超过四分之一，比上年的20.08%增加5.11个百分点。太阳能产业企业总营收规也超过1万亿元，达1.66万亿元，比上年大增82.94%。
企业规模上，前十企业中，储能企业有宁德时代、LG Energy Solution、比亚迪和Samsung Sdi等4家企业，太阳能企业也有协鑫集团、隆基绿能、晶科能源和通威股份等4家企业（见表1），二者占据八成，成为绝对核心。
太阳能和储能产业已经成为新能源产业的领军者，引领产业发展。
七、上游引领产业发展
新版500强企业中，原材料企业的总营业收入规模达1.77万亿元，比上年的0.77万亿元增加1万亿元，增长129.87%；中游制造企业的总营业收入为4.23万亿元，比上年的3.0万亿元增加1.23万亿元，增长41%；下游应用企业的总营业收入为1.87万亿元，比上年的1.45万亿元增加0.42万亿元，增长28.97%。
规模上，中游制造企业的总营业收入占比达48.85%，比去年的54.62%，总体规模远大于原材料和下游应用企业，核心地位稳固；增长率上，原材料企业受益于市场需求及价格，发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业，成为产业发展的受益者和领军者。
八、产业集中化趋势增强
过去一年，前十企业的平均规模达到1520.3亿元，比上年的946.1亿元大幅增加574.2亿元；企业规模增长60.69%，同比大幅增加50.74个百分点，增幅超过平均水平。
前100企业中，企业规模为552.32亿元，比上年的344.48亿元增加207.84亿元；企业规模增长60.33%，比上年的22.77%大幅增加37.56个百分点，增幅超过平均水平。
营业收入超1000亿元的企业达到12家，比上年的3家增加9家，增长300%；营业收入超100亿元的企业有211家，比上年的140家增加了71家，增长了50.71%。
营业收入超100亿元的企业总营业收入达到7.14万亿元，比上年的3.89万亿元增加3.25万亿元，增长83.55%。其总营业收入占比首次超过8成，达82.39%，比上年的70.87%增加11.52个百分点。
401-500名企业的总营业收入为3817亿元，比上年的2397亿元增加1420亿元，增长59.24%，处于平均水平；其营业收入占比为4.41%，比上年的4.37%微增0.04个百分点，几近持平。
虽然，产业整体处于快速发展中；但是，千亿规模和百亿规模企业的发展速度明显高于平均水平，其与中小企业之间的差距加速扩大，整体呈现强者愈强，产业越来越集中的趋势。
综上所述，新能源产业迎来新的发展机遇，呈现爆发式增长，但竞争也日趋激烈，产业、地域、国家和企业之间的竞争更加激烈，全球新能源产业形成新的竞争发展格局：太阳能和储能产业已经成为领军产业，引领产业发展；亚洲的中心地位日益强化；中美的中心国家地位日益稳固；产业企业强弱差距日益拉大，产业集中化趋势明显。
当前，新能源产业面临日益复杂的国际环境，俄乌冲突持续、全球经济复苏乏力、全球气候变化加剧、贸易保护主义和民族主义抬头等等，产业能否延续现有高速发展势头、光储能否延续现今的发展势头、风能产业能否重回高速发展车道、中国及亚洲优势能否保持、欧洲能够扭转发展颓势等都值得关注，也将深刻影响产业竞争格局和发展格局。
（作者供职于中国能源经济研究院）
