陆上风电“抢装年”遭遇供应链吃紧

　　“生死线”明确、风电抢装形势加剧。与此同时，上游供应已出现史无前例的紧张，叶片、铸件、轴承等纷纷告急，导致“一机难求”。有整机商为保“大单”，主动退出一些规模相对较小的项目，或将已签订单“半路毁约”。

　　“攥在手里的资源暂时不想开发，以前还可以申请延期，以后想都别想。再砸手上，什么黄花菜都没了”——这是平价时代到来前夕，不少风电投资者内心的真实写照。

　　受到2021年补贴退坡的影响，陆上风电抢装动力愈发强劲。无论从投资规模、新增装机，还是与之相匹配的上、中游企业表现来看，上半年景气度均有不同程度提升。但同时，近期也有部分企业向记者坦言“紧张情绪”，在抢电价的同时，抢风机、抢叶片等现象频发。由于上游部分原材料短缺、整机商供货压力增大，风电产业链正在持续承压。

　　抢装之年，如何更科学、理性地对待平价，成为眼下急需各方协同应对的问题。

　　抢装潮发酵

　　年新增装机或超2500万千瓦

　　根据国家发改委5月印发的《关于完善风电上网电价政策的通知》，自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。

　　“其实早在1年多前，政策就陆续放风出来，给了大家相对较长的准备时间。但不同于前几轮调整，这次陆上风电补贴一降到底，2021年之后就彻底没了。”一位业内人士告诉记者。此前，我国风电行业长期通过补贴进行规模调控，每年新增装机基本保持在20GW左右。如今“生死线”明确、抢装形势加剧，预计今明两年均将保持较高的装机水平，“这是继2015年创下新增并网30GW之后，行业抢装的又一波高潮”。

　　以上半年为节点，国家能源局统计显示，1-6月，全国新增风电装机容量909万千瓦（其中海上风电40万千瓦），较去年同期增长14.5%，累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。在此基础上，不同机构预测结果虽有差异，但主流观点认为，全年新增并网装机将在25-28GW，2020年其规模有望超30GW。

　　上述人士指出，仅是年初，陆上风电已核准未建项目就有46GW。随后，2019年第一批风电、光伏平价上网项目名单发布，其中包含56个风电平价项目，共计451万千瓦。“明年新增平价项目，减去今明两年陆续作废的项目，剩下若都具备建设并网条件，每年将有25GW左右新增空间。这个数字，与电网每年‘双控’目标也基本吻合。”

　　产业链保供压力巨大

　　慌乱应对或埋下隐患 

　　得益于抢装形势，产业链各方从中获利。据悉，风机价格一改去年的低位运行，已由最低逼近3000元/千瓦回升至3500-3700元/千瓦。即便如此，“一机难求”等状况仍时有发生。

　　市场走俏，部分企业人士却高兴不起来。“不知别人感受如何，至少我们的供货压力非常大。”一位整机商负责人向记者直言。

　　金风科技执行副总裁王海波透露，今年交付量已达上一年度的1.7倍，但仍有大量客户供货需求未得到满足，“我们特别希望慢一点，能让客户少一些风险。”

　　“别光想着30GW了，从产业链供应能力看，全行业今年能保住24GW，我认为就很不错。”另一企业人士表达不同观点。其理由在于，上游供应已出现史无前例的紧张，叶片、铸件、轴承等纷纷告急。“全球超过90%的产量来自我国。但抢装不止是国内市场，鉴于北美等地需求量存在上升40%的可能性，今年仅铸件缺口全球预计就有10万吨左右。再如，用作叶片原料的巴沙木，因南美产量锐减而供不应求，价格较去年已翻了一番。”

　　方正证券分析师于化鹏称，由于长度增速赶不上市场需求的增长，叶片是零部件供应最紧张的环节。“叶片环节已转为卖方市场，部分型号发生实质性涨价。预计供应紧张将持续全年，且下半年还有加剧的可能。”

　　在此影响下，不止一位业内人士向记者证实，有整机商为保“大单”，主动退出一些规模相对较小的项目，或将已签订单“半路毁约”。还有开发商甚至降低门槛，“比如过去非头部设备商不选，现在一些中小厂商只要有产能也可进入，我们担心把一些技术质量落后的风机重新迎回来，为风电行业的持续发展埋下隐患。”

　　提高发电效率

　　比“捡到筐里就是菜”更重要

　　下游开发抢时间，上游供应“卡脖子”。结合当前形势，多位受访者呼吁，不要因为短期的供求波动而一味失去理性。

　　“由于政策变化，抢装行为可以理解，在一定程度上，企业积极性也值得鼓励。一方面，平价之后，意味着市场化空间真正打开，行业发展上了新台阶，要求各家企业的本事更大。另一方面，我们也不希望看到大家盲目扩大产能，提高质量与性能，想办法把短板补上去才是根本。”中国农机工业协会风力机械分会理事长杨校生指出，面对平价，行业更期待高性价比、高质价比和高智价比的产品。

　　上述业内人士表示，技术进步带来电量提升7%-8%、利用小时数增加150-200小时，相当于单位千瓦造价降低500元；电量若继续提高25%、利用小时数增加500-600小时，相当于造价降低2000元/千瓦。“实现风机降价2000元绝无可能，但通过技术进步提升电量完全可行。后补贴时代，发电量才是行业发力的重心。提高发电效率、降低运维成本，提高全生命周期的性价比，远比降价更有效。”

　　这一说法，得到上述整机商负责人的赞同。他指出，平价上网对项目开发的边界条件要求更高，在此背景下，更应坚持效益优先的底线。“技术不断进步，但风资源、土地资源均有限。若有了3000小时的技术，我们还在插2000小时的风机，资源就无法得到充分利用。从长远来看，提高发电效率比‘捡到筐里就是菜’更重要。”

　　龙源电力总经理贾彦兵提出，产业链各方相互关联，任一环节的企业出现问题，均有可能波及整个风电行业。各方应加强交流合作，共同维护生态系统的有序发展。“风电技术发展非常快，其中不乏一些跨越式发展。但有些技术未经过时间的充分验证，还有一些技术难题仍待攻克，对此需要由整个行业共同促进发展。”