风机制造格局生变

　　继彭博新能源财经（BNEF）、知名风能研究机构MAKE发布2017年中国风电市场装机容量数据后，中国风能协会也于日前发布2017年中国风电吊装容量统计。至此，2017年风电年度业绩的三大指数全部出炉。

　　三大指数在具体数据方面略有差异，但却反映出行业发展的一致趋势：产业进入换挡和深度调整期；整机制造领域的“一超多强”格局或被“两强争霸”格局取代。

　　新增装机呈下降态势

　　中国风能协会的数据显示，2017年，全国新增风电吊装容量1966万千瓦，同比下降15.9%；累计装机容量达到1.88亿千瓦，同比增长11.7%，增速放缓。

　　此前，彭博新能源财经和MAKE数据分别显示，2017年中国风电市场新增吊装容量为1800万千瓦、1880万千瓦。

　　三家统计数据略有出入，但新增装机量出现了“两连降”，且降幅明显。从2015年高峰时超过3000万千瓦，滑落到2016年的2000多万千瓦，进而滑落到2017年的不足2000万千瓦。

　　“犹如高速行驶的汽车在进入弯道前要降速降档一样，产业发展在拐点到来之前，同样面临着调整速度的问题，为的是更安全更平稳通过换挡期，为后续加速发展创造条件。”一位风电开发企业相关负责人打比方说。

　　业内比较一致的观点是，新增装机量下降与“三北”弃风地区项目停建、分散式风电发展遭遇困局、海上风电未实现规模化等因素密切相关。

　　产业步入深度调整期

　　“一方面新增装机数量在下降，一方面产业结构和格局正在发生深刻的变化。”一位风电行业观察者告诉记者。

　　一个最明显的表现是，产业布局正在从传统的“三北”地区加速向中东部和南方地区转移。

　　中国风能协会的数据显示，2017年，“三北”地区新增装机容量占比为45%，中东南部地区新增装机容量占比达到55%。与2016年相比，2017年中国中南地区出现增长，同比增长44%，新增装机容量占比增长至23%；西北、西南同比下降均超过40%，东北同比下降32%。

　　对比近三年的数据发现，这已是风电产业连续第二年由“三北”地区向中东部和南方地区转移。以风电最为集中的西北地区为例，2015 年，西北地区依旧是新增装机容量最多的地区，占当年新增装机量的38%；2016年，西北地区占比由38%下降到26%；2017年，又同比下降超过40%。

　　除了产业布局的重点地域发生变化外，风电产业的内部结构也在调整。陆上风电趋于稳步发展状态，海上风电正处于爆发前的“起势”阶段。

　　中国风能协会数据显示，2017年，中国海上风电新增装机共319台，新增装机容量达到116万千瓦，同比增长97%；累计装机达到279万千瓦，是自2014年以来，连续第四年实现增长。

　　从查阅近年的数据发现，2014 年，中国海上风电新增装机61 台，容量达到229.3兆瓦， 同比增长487.9%；2015 年，中国海上风电新增装机100 台，容量达到360.5兆瓦，同比增长58.4%；2016年，中国海上风电新增装机154台，容量达到59万千瓦，同比增长64%。

　　数据显示，截至2017年底，海上风电机组整机制造企业共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电，这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%，上海电气以55%的市场份额遥遥领先。

　　在机组的单机容量方面，中国保持了与世界同步的趋势，不断向大机组迈进。中国风能协会的数据显示，2017年，中国新增装机的风电机组平均功率为2.1兆瓦，首次突破了2兆瓦，同比增长8%；截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7兆瓦，同比增长2.6%。

　　记者了解到，2015年，我国新增装机的风电机组平均功率为1768千瓦，2016年，我国新增装机的风电机组平均功率为1955千瓦。2017年与2016年相比，2.1兆瓦至2.9兆瓦机组市场份额增长了11%；1.5兆瓦机组市场份额下降了11%至6.2%。

　　一超多强格局松动

　　伴随产业调整的是，产业集中度进一步提升。值得注意的是，往年金风科技一家领跑、多家企业跟随的格局正在发生微妙的变化。

　　2017年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%；其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。

　　记者发现，2016年金风科技市场份额达到27.1%。2017年，金风科技虽然仍然保持第一的位置，但市场占比却有所下降。

　　数据显示，2017年，中国前五大整机制造商中，只有远景能源实现了新增装机容量的增长，同比增长51.85%至3.04吉瓦。一超多强的格局正在向两强争霸的格局演变。

　　MAKE发布的数据与中国风能协会的统计结果有所不同。MAKE的数据显示，中国去年新增装机18.8吉瓦，其中金风科技和远景能源以5.06吉瓦和3.26吉瓦的新增装机位列冠、亚军；联合动力与明阳智能分别以1.51吉瓦和1.44吉瓦的新增吊装容量排名第三、第四。

　　不过，三家的统计结果均反映出市场集中度在提升。

　　中国风能协会的数据显示，排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%；排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的89.5%增长到2017年的89.5%，增长了12%。

　　截至2017年底，全国累计装机容量达到1.88亿千瓦，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，7家市场份额合计达到67%；其中，金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦，占国内市场的22.7%；另外，联合动力累计装机占比9.4%，位居第二。

　　从开发商角度来看，同样显现出集中度提升的趋势。2017年，中国风电有新增装机的开发企业共80多家，前十五家装机容量合计接近1500万千瓦，占比达到76%。截至2017年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。

　　短评

　　产业发展的理想状态是什么？不是狂飙突进，不是大起大落，而是平稳可控。中国风电产业经历过年增3000万千瓦以上的激情岁月，也经历过年增1000万千瓦左右的低谷时期，如今则进入到产业调整的换挡期。

　　发展速度适度放缓是换挡期的主要特征。适度放慢，是调整，也是蓄力。高速发展的背后可能隐藏着风险，匀速迈进的背后也可能蕴藏着生机。

　　如果说，上一个10年，解决的是风电发展速度和发展规模的问题，那么，下一个10年，着重要解决的则是风电产业发展质量的问题。

　　从某种意义上说，实现高质量发展比实现高速度发展更难。如何实现从高速度向高质量的转变，则是摆在中国风电产业面前的一道无法回避的必答题。