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本报讯 据《华尔街日报》2月19日报道，自沙特阿美（Saudi Aramco）宣布IPO以来，几乎所有投行都向其抛出橄榄枝，希望可以通过这笔上市交易赚取丰厚的“佣金”。该公司迄今未就上市地点等关键问题做出决定，但即将委任IPO的承销商，这直接激起了投行间的竞争。
《金融时报》消息称，作为沙特阿美的长期合作银行，摩根大通（小摩）领跑一众投行，有望成为此次IPO的全球联合协调人以及簿记管理人，而摩根士丹利（大摩）也是沙特阿美的候选人之一。在2014年阿里巴巴创纪录的250亿美元融资中，大摩就担任了这一角色。
沙特阿美计划于2018年上市，此次公开募股将出让5%的股权。沙特官员希望沙特阿美的公司估值能达到2万亿美元，因此预计此次IPO有望从投资者手中筹集至多1000亿美元的资金。
这无疑将成为全球规模最大的一次IPO，承销商及其他相关方有望获得总计约10亿美元的“天价”费用收入。目前上市地点还未确定，沙特本地、香港、纽约和伦敦都在积极争取这桩巨额IPO。
《华尔街日报》2月21日消息称，沙特倾向于让沙特阿美在纽约、伦敦或多伦多挂牌上市，在亚洲证交所上市的前景已经转淡。消息人士透露，在经过与全球证交所的一系列会谈后，沙特希望沙特阿美在一个西方证交所上市。
而西方证交所中，沙特似乎更加青睐纽交所，纽约聚集着全球最多的知名投资者，与伦敦和多伦多同为全球最大的能源公司融资中心。此外，沙特本土的Tadawul证交所也将作为此次多地上市交易的证交所之一，意在扩大沙特国内资本市场规模。
沙特阿美将于近期向沙特国王申请批准具体的上市计划，其中包括承销商任命，该公司董事会也将就银行承销事宜展开讨论。
据悉，沙特阿美已选定投资银行Moelis担任独立金融顾问。沙特阿美指出，投行若想在其IPO交易中分得一杯羹，则必须考虑为大型基础设施项目提供融资，这些项目旨在让沙特经济摆脱对石油的依赖。
事实上，即便上市后的沙特阿美市值无法达到2万亿美元，仍可能成为全球规模最大的上市公司。
沙特阿美首席执行官Amin Nasser曾透露，沙特阿美寻求海外扩张，考虑在印尼、美国、印度、越南、中国、南非等地建立合资企业。作为沙特寻求减少对石油出口依赖计划的一部分，沙特阿美的上市显然举足轻重。
（王林）
