“Made in Vietnam”正在变得昂贵

    《中国经济周刊》 记者  侯隽 | 北京报道

    2022年5月20日，北京白领张涵收到男友送给自己的礼物是一双网购的阿迪达斯球鞋，“又是一双Made in Vietnam！（越南制造）”她在朋友圈如是表示。

    就在刚刚过去的4月，越南制造交出了一份相对不错的成绩单：2022年一季度，越南GDP实现921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期中国（4.8%）、新加坡（3.4%）、韩国（3.1%），而亚洲传统制造强国日本第一季度GDP环比则是下降0.2%。

    这得益于外资企业在越南的增长。外资企业在越南是如何管理生产的？随着劳动力成本越来越贵，越南制造的优势又能保持多久呢？

    两双耐克鞋一双越南造

    2010年以前，对全球运动产品最经典的描述，是任何一个消费者如果在耐克或者阿迪达斯的门店任选一双运动鞋，十有八九会是Made in China（中国制造）的产品。

    2010年以后至今，中国还是全球运动产品的最大制造国；但是，外资企业如耐克公司，约1/3的服饰生产已经来自越南，耐克公司核心的鞋履产品更是依赖越南的供应链，耐克公司2020年的全球采购来源于12个国家的122家工厂，越南工厂占据其中的53家，占据耐克鞋履产能的50%以上。另一家运动产品企业阿迪达斯，四成的鞋子则由越南的代工厂生产。

    一个最经典的事件是2021年越南受新冠肺炎疫情的影响，大部分工人选择离开工厂回家，2021年8月中旬，耐克曾与美国80多家鞋服企业致电美国总统拜登，表示越南鞋服类产业的健全性直接影响到美国鞋服市场。

    “耐克、阿迪达斯等运动品牌发展的逻辑是这样的，作为全球最大的运动服饰品牌，耐克在美国本土做的是开发IP、设计产品与研发产品等高附加值的工作，产品生产则是由几十家独立的合同制造商在美国境外生产的，例如鞋类产品是由这些制造商在全球不同国家和地区近200家鞋类工厂生产。精明的外资企业一般都会选择劳动力成本低、设施配套的地区，例如在美洲耐克选择洪都拉斯，在亚洲选择越南、印尼等地的工厂代工生产，然后将产品销售到北美、欧洲、亚洲等主要市场。”北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳对《中国经济周刊》表示。

    赖阳认为，对于服装、鞋帽、纺织这样的劳动密集型产业，越南在东盟的优势比较突出，首先是人工便宜，约为珠三角人工成本的一半，“我们去越南考察发现越南的工人月薪（含加班薪酬）不到3000元，长三角和珠三角都在5000元一个月了；其次是越南出口退税顺畅，税率与中国差不多”。

    资料显示，借鉴中国改革开放的经验，越南大部分工业区都对外商给予“五年全免、两年减半”的税收优惠。此外，越南开出的优惠政策还包括，用于形成固定资产的货物免征进口税，按季度申报增值税，以及其他投资信贷激励措施和免征土地租金等政策。越南以此成功吸引了一批外资前来布局，包括服装和鞋类方面的一些国际运动知名品牌，在当地设工厂。

    美国服装和鞋类协会的数据显示，越南已发展为对美国出口鞋类和服装第二大供应商，耐克、Gap等在越南建厂，而在电子产业方面，则有三星、英特尔、LG等外资公司先后进驻投建工厂。

    据越南统计局数据，2022年前3个月，美国依然是越南最大出口市场，出口金额约为252亿美元，其他的主要海外市场依次为中国、欧盟、东盟、韩国和日本。从出口商品结构来看，加工工业商品占89%，其他商品分别是农林产品、水产品以及矿物和燃料商品，分别占6.9%、2.7%和1.4%。

    外资厂里的“中国干部”

    那么，越南的外资工厂是如何进行管理呢？

    2022年春节过后，来自福建的林茂介绍了自己两个前同事一起去越南工作。林茂曾经在江苏太仓的耐克工厂工作过，有着丰富的基层管理经验。

    林茂2019年去越南同奈省的宝元鞋厂工作，越南鞋业巨头宝成、丰泰、宝元等是耐克、阿迪达斯、彪马的代工厂，在越南大城市遍地开花。

    “越南不大，和咱们云南省面积差不多，这里也分为南方和北方。南方就是我们很熟悉的胡志明市、平阳省、同奈省，主要是中国、韩国、日本企业设厂的集中地；北部是电子制造产业，三星就在越南北方的北宁市，据说有不亚于富士康在国内规模的大厂。还有一个制造业有名的海防市，也有很多中资企业，包括电机行业龙头卧龙电气、国内最大的安全气囊生产厂商华懋科技，韩国 LG也在那里。”

    林茂已经在越南工作3年，是一个鞋业小分厂的厂长，管理近100人，这次他回国就是为招兵买马，两个前同事一个将担任自己所在厂的副厂长，另一个将去其他厂当厂长。

    “鞋服企业很多是台资，大家文化都是儒家文化，管理理念一致，尤其是现在越南制造就是在学习当年的中国制造，我们很多中国人在这里不是管理岗，就是技术骨干。”林茂对《中国经济周刊》表示。

    外交学院教授施展在2019年与研究团队一起从北到南对越南做了深入调研。他到访越南主要工业省份、多个工业园，并拜访了从高科技到低科技横跨多种产业、从跨国大公司到地方小工厂横跨多种规模的近20家企业。

    在拜访这些企业的时候，施展发现来自中国的基层管理和技术骨干们被越南称为“中国干部”。

    “甭管是什么资的企业，只要是从大陆迁来越南建厂的，管理层里多半都是从中国大陆带过来的中国人。”施展如是描述。

    资料显示，中国企业于上个世纪90年代就进入越南，经过几十年经营，“中国建筑”“中国家电”等已经在越南形成品牌效应，尤其是中国的大量基层管理人才，撑起了很多越南制造的品质。

    “这和我们改革初期，台商和港商在中国担任厂长很像，中国干部在越南不但承担技术主管，在当地的工人还不具备生产的技术能力时，也依赖中国干部进行培训和指导，帮助他们培养成熟的工人，扩大规模，壮大发展。” 北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳告诉《中国经济周刊》。

    Made in Vietnam也正在变得昂贵

    越南凭借税收优惠政策和廉价的劳动力吸引着外资企业在这里投资，但是这些外资巨头也不可能把鸡蛋放一个篮子里。

    已经在越南3年的林茂发现越南的房价正在飙升，尤其是近期出现关于李嘉诚出手投资越南房地产的消息后，胡志明市房价已经涨了一倍，其他省的房价也在递增。

    “我们目前最大问题是招工难，虽然国内不断报道越南劳动力便宜、青壮年劳动力多，但是其实越南和所有国家一样也受新冠肺炎疫情的影响，有很大起伏。”林茂对记者表示。

    2021年越南由于疫情影响，很多公司并没有如期完成年度任务，越南当地媒体报道，2021年越南同奈省有约1.4万名员工举行罢工。原因是很多工厂都没有如约发放年终奖，当时上万名员工堵在各个工厂入口的路上，造成数小时的交通瘫痪，需要警力维持秩序。

    据了解，越南工厂一般规定年资满一年（含）以上的员工可领取一至两个月的年终奖金。但是去年疫情也造成企业关闭厂房运作数月之久，很多企业都没有发放年终奖金。更为致命的是，越南许多中小企业受疫情波及，曾在7个月内倒闭了近8万家。

    在人力成本方面，越南最低工资标准几乎每年保持着一定的增长速度，越南制造正在变得越来越昂贵，这样计算成本也让企业不得不面对。

    2022年4月，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在一次演讲中说：“赞成把供应链转移到众多可信赖国家、打造‘友岸外包’——这样就可以继续安全地扩大市场准入——将会降低美国经济以及可信赖的贸易伙伴面临的风险。”

    美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)在4月的一次演讲中称：“必须让关键商品的供应来源多元化，才能确保下次出现危机时，我们不会恐慌、感到绝望。”

    美国历任总统从奥巴马、特朗普到现在的拜登，都不断提出希望制造业能够回归美国，实际上墨西哥、土耳其等地由于距离欧美国家有地缘便利优势，从几年前就成为欧美产能和订单转移的热门目的地，也成为越南制造的主要竞争对手。

    “产业链的国际分工有4个阶段，第一是原来进不了产业链，第二是进了低端产业链，第三是挤进高端产业链，第四也是我们追求的产业链的主导权。中国现在是第三阶段想要追求第四段，越南是刚刚挤进去，做的是简单的组装加工装配。目前，越南制造依旧属于低端阶段，随着土地资源与工资成本上升，获利愈来愈薄，当地政府也会不再鼓励这类劳力密集产业来设厂。” 商务部研究院国际市场研究所副所长白明对《中国经济周刊》表示。

    （应采访者要求，林茂是化名）