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2018年，我国网民规模持续扩大，移动互联网覆盖率不断提高，但整体增幅缩减，抢滩登陆式的爆发式发展被精耕细作的经营方式取代。短视频产业迅速崛起，曾经火爆的直播行业问题频现。新媒体行业内部竞争激烈，引发诸多问题。随着监管的不断细化，各行业逐渐回归理性发展。
新媒体发展整体态势
机构改革引领互联网行业持续发展
2018年3月31日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，将国家新闻出版广电总局的新闻出版职责划入中共中央宣传部。在国家新闻出版广电总局广播电视管理职责的基础上组建国家广播电视总局，作为国务院直属机构。同时，中央网络安全和信息化领导小组改为中央网络安全和信息化委员会，成为中央直属议事协调机构。此次改革，有助于加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，有助于我国新闻传媒行业的进一步规范，改革完成后的一系列内容治理行动切实维护了互联网的有序发展。
2018年4月19日，中央广播电视总台正式宣布揭牌成立。总台成立后，切实推进媒体融合，产生了众多优秀的融媒产品，如5月13日央视新闻新媒体首发特稿《习近平和母亲》，经总台各平台分发引爆网络。据统计，24小时内全网阅读量超过10亿，为融媒体产品的生产和分发提供了有效借鉴。
网民规模突破8亿，互联网进入存量时代
据中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据显示，截至2018年6月底，我国网民规模为8.02亿，首次突破8亿大关。其中，手机网民规模达7.88亿，网民中使用手机上网人群的占比达98.3%。互联网人口趋向饱和，2018年1～11月，国内手机市场出货量同比下降15.6%。与此同时，上网时长则持续增加，人均周上网时长较2017年末提高了0.7个小时，用户对移动APP的使用越发高频，互联网用户黏性增强。
这些变化表明，移动互联网已经进入存量时代。社交、视频等头部领域的用户规模都趋于饱和，第二梯队的音频娱乐、移动购物、资讯等领域用户规模仍快速增长。①对互联网企业而言，需要及时更新以往的“唯流量论”思维。如何把握存量优势、探索新的发展方式，成为需要密切关注的问题。
新媒体领域的新特点
县级媒体融合进程加快，“用户下沉”受到关注
在2018年8月21日召开的全国宣传思想工作会议上，习近平总书记强调，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。②此后，全国掀起县级融媒体中心建设热潮。9月，中宣部在县级融媒体中心建设现场推进会上作出部署，要求2020年底基本实现在全国的全覆盖，2018年先行启动600个县级融媒体中心建设。11月14日，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《关于加强县级融媒体中心建设的意见》。县级媒体融合在国内早有试点，但在宏观政策的引导下，其发展必然更加蓬勃、有序，为打通我国媒体融合的“最后一公里”提供了政策依据。③
流量红利的消失，使对用户价值的深挖成为趋势，三四线城市用户受到关注，拼多多和趣头条的崛起则使“用户下沉”成为备受关注的议题。相比一线城市的生活压力，三四线城市开销低、压力小，对移动互联网的消费能力逐渐提升。但当前我国月收入在5000元以上的网民仅占24.8%，④大部分网民的经济水平并不高，这为力推低价、砍价的拼多多提供了机遇。2018年下半年，拼多多和趣头条相继上市。易观数据显示，7月份趣头条APP日活用户渗透率达到4.2%，仅次于今日头条。拼多多则成为现象级电商，截至11月，其渗透率较2017年同比暴增278.5%，三四线城市用户群体占59%。⑤
三四线城市也承包了近半数的短视频新用户。在内容方面，“田园”“乡居”类内容流行，一批“草根”创作者进入大众视野。随着“吃竹鼠的100种理由”的广泛传播，专注竹鼠养殖和乡村内容的华农兄弟迅速走红，2018年8月末在B站（哔哩哔哩）开通账号，如今已吸引了225.4万粉丝。其视频画面自然流畅，内容精练有趣。华农兄弟这类高质量生产者，扭转了人们对于乡村和“土味”的偏见性认识，为三四线小镇青年和农村青年赢得了更多话语权。
头部平台地位难打破，巨头角力激化行业竞争
据CNNIC统计，截至2018年5月，我国市场上检测到的移动APP在架数量达到415万款，庞大的数量带来日趋激烈的竞争。在新媒体各个领域，基本都形成了由少数头部平台主导的稳定结构，然而随着互联网巨头的广泛布局，各行业的竞争持续激化。
经过三年发展，共享单车已经成为与公交、地铁并列的三大出行方式。2018年起，市场格局稳定，行业去泡沫化。而随着阿里、滴滴、美团等大型集团的介入，共享单车市场由摩拜、ofo的二强争霸转为多强竞争格局。哈罗单车、青桔单车势头正猛，ofo则深陷资金危机，押金难退，发展停滞。共享单车的竞争背后实则是几家巨头集团的角力，美团收购摩拜单车，对滴滴的青桔单车构成强势竞争，哈罗单车则以阿里巴巴为后盾，实力不容小觑。
短视频领域也出现了寡头化，有46.8%的用户仅安装1个短视频APP⑥。但抖音、快手的爆发式发展，还是吸引了众多新平台入局短视频行业，涌现出众多依托传统巨头的短视频平台，仅腾讯一家就已经推出了微视、下饭视频、速看视频、时光小视频等十几款短视频应用，还通过微信引流、综艺引流、明星推广以及大规模投入，强力扶持短视频发展。但目前而言，抖音、快手的地位仍十分稳固。快手日活跃用户已突破1.5亿，用户使用时长超过60分钟，⑦而同样的日活数据抖音在6月已经达到。⑧尽管两强结构稳定，但随着技术的更新升级，短视频行业竞争将更加激烈，2018年爆发了今日头条和腾讯之间的“头腾大战”，12月百度旗下好看视频称遭到微信朋友圈屏蔽，也是巨头主导下短视频行业竞争的体现。
短视频领域持续火爆，直播行业问题频现
2017年起，短视频行业全面爆发，到2018年，这一热门风口进入成熟期，但势头依旧迅猛，从用户规模、短视频数量到平台种类、资金投入均大大超过2017年。抖音的快速增长更成为2018年上半年互联网的奇迹，从1月的日活3000万到6月的1.5亿，其火爆点燃了整个短视频行业。但由于负面新闻频出，屡次接受整顿、关停等处罚，短视频也经历了一段时间的冷却期，行业渗透率出现波动。
短视频的流行大量挤占了用户在其他应用上的时间，与之形成鲜明对比的是，直播行业被短视频全面赶超。因行业全面爆发，2016年曾被称为“直播元年”，2018年初，直播答题又成为最火爆的互联网风口，5月、7月，虎牙和映客先后上市，行业发展繁荣。但随着直播平台和主播频频爆出问题，加上短视频的深度挤压和政策监管的影响，直播行业出现困境，有人甚至作出直播进入“寒冬”的论断。
在平台层面，2018年12月3日，薄荷直播、土豆泥直播宣布关停；头部直播平台的“全民直播”在11月被爆欠薪关停；“斗鱼”12月进行了紧急裁员。在主播层面，知名主播频频陷入舆论旋涡，10月7日，虎牙主播、抖音网红杨凯莉（莉哥）因直播中篡改国歌被封禁并被行政拘留；7月31日，因发表错误言论，斗鱼头部主播“陈一发儿”直播间被封禁，10月12日，其直播账号永久关闭，直播间彻底取消。在用户层面，截至2018年6月，我国网络直播用户为4.25亿，较2017年末仅增长294万，用户使用率则下降1.7%。⑨
另外，直播平台经营、管理问题、主播跳槽纠纷等问题也频频爆出，直播赛道已然饱和，抖音、快手等短视频平台则积极布局直播领域，如何突破行业内外的多重困境成为难题。
新技术不断迭代，渗入内容生产各个环节
新技术是推动媒体行业不断发展的动力。在2018年4月20日召开的全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记强调，要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。2018年，新兴技术领域不断取得重要进展，新技术被应用在内容生产、分发各个环节，为媒体行业的发展提供了更多可能。
人工智能技术在内容生产、分发中得到更广泛的应用。2018年3月2日，新华社“媒体大脑”发布史上首条关于两会的MGC（机器生产内容）视频新闻《2018两会MGC舆情热点》，用时仅15秒。6月，新华社发布了媒体大脑2.0——MAGIC智能生产平台，人民日报也发布了自己的创作大脑。12月7日，新华社发布全球首个合成新闻主播——“AI合成主播”，实现了实时音视频与AI真人形象合成，在全球范围内首开先河。
人工智能在内容领域的应用，一方面将更精准、全面地满足用户需求，另一方面也使内容生产者得以提升效率、降低成本。但机器人、合成主播也引发人们对版权问题以及技术会否取代人等问题的思考。更为重要的是，其能够生产的内容还比较简单，需要技术的进一步完善。
在通信技术方面，12月10日，工信部宣布已向中国电信、中国移动、中国联通发放5G系统中低频段试验频率使用许可，这将大大推动我国5G产业链的成熟与发展。5G的应用，将直接带来网速的大大提升，对直播和短视频行业的发展有着重大影响，必将引发移动互联网领域的众多改变。
新媒体发展趋势展望
严管严控常态化，平台强化自我监管
针对互联网的发展，国家有关机构出台了多项政策、规定等，对涉及红色经典、英烈、偶像养成类节目、嘉宾片酬、收视率（点击率）造假等多项问题进行了规范，对违规平台采取了约谈、下架、罚款等处理方式，严管严控成为常态。
短视频也成为重点监管领域。针对隐私侵权问题，2018年初，工信部约谈了百度、今日头条、蚂蚁金服等互联网企业，就用户协议默认勾选、使用目的告知不明确等问题进行了通报并要求整改。在内容监管方面，自3月起，快手、抖音、火山小视频等短视频平台屡屡爆出内容监管问题，受到了监管部门的处罚，一批违规主播被纳入跨平台禁播黑名单。在资讯方面，由于不具备相关互联网新闻信息服务资质许可，4月，“今日头条”“凤凰新闻”“网易新闻”“天天快报”等4款新闻资讯类APP被下架。在版权保护方面，7月，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合开展打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动，针对重点短视频平台的版权问题，国家版权局9月14日约谈了抖音、快手、西瓜视频等15家重点短视频平台企业。
政策和监管部门加强管控，也利于平台自我监管意识的提升。针对自身问题，有些平台也采取了一些行动。如2018年9月3日，应对“唯播放量论”，爱奇艺正式宣布关闭显示前台播放量。微博自11月1日的新版客户端起，暂停对不满14周岁的未成年人开放注册功能。
自媒体发展问题得到抑制，行业秩序不断规范
移动互联网的发展促进了自媒体的繁荣，众多自媒体已经从个人、个体单位发展为新型媒介组织。2018年，暴走漫画、二更食堂、@Ayawawa等账号因发表不当言论受到处理，引起了人们对自媒体领域问题的关注。8月27日，一篇名为《实地探访山东新媒体村，农妇做自媒体收入破万》的文章引发网络关注，该文章本为介绍自媒体的益处，但引发了人们对内容质量、版权问题的讨论，随后被叫停。加强对自媒体的管理，不仅是维护清朗网络空间的需要，也可避免“劣币”驱逐“良币”，有助于自媒体发挥其应有的正面作用。
2018年11月10日，央视《焦点访谈》《新闻联播》等栏目批评了自媒体领域存在的低俗色情、标题党、谣言、黑公关、刷量、伪原创等六大问题。国家网信办会同有关部门，自11月20日起，开展了集中清理整治专项行动，依法依规处置了“唐纳德说”“傅首尔”等9800多个自媒体账号。公安部成功侦破自媒体“网络水军”团伙犯罪案件28起，关闭各类网络大V账号1100余个。⑩鉴于自媒体多依托于微信、微博等平台，国家网信办也依法约谈微信、微博等十数家自媒体平台，各平台迅速开展了自查自纠。
短视频应用范畴拓展，商业化路径仍需探索
进入2018年，短视频行业成为“红海”，已有平台竞争激烈，新平台入局困难。但目前而言，短视频的应用仍主要集中在泛娱乐范畴，其作为信息载体的应用领域还可继续拓展。
由于视频化成为移动互联网发展的重要趋势，众多互联网平台将短视频纳入自身体系，探索“短视频+”的更多可能。如淘宝的“短视频+电商”、知乎的“短视频+知识问答社区”、唱吧的“短视频+K歌”等。5G时代的到来，让人们对短视频的发展更加充满期待。在“短视频+新闻”方面，以梨视频为代表的资讯类短视频，探索出了适合自身发展的路径。世界杯期间，梨视频短视频播放量破30亿次，短视频总发布量1400条。4月份，梨视频获得了6.17亿元的A轮融资。3月，人民网与腾讯公司、歌华有线成立视频合资公司，共同发力直播和短视频领域。
伴随短视频的商业化探索也将继续，自2016年短视频兴起以来，早期短视频平台方一直在进行各种变现探索。但整体看来，商业模式仍不够明朗，更多路径尚待开发、完善。2018年，短视频营销迎来快速发展期，营销市场规模达到140.1亿元，同比增长率高达520.7%，这一数字在2016年仅为7.5亿。短视频市场仍有着巨大发展潜力，商业价值仍待探索。
优质内容决胜行业竞争，内容产业仍大有可为
面对资本的入场、同质化的激烈竞争，对短视频、直播等平台而言，回归内容将成为取得竞争成功的必然选择。
存量时代，通过自制、合作、独播等方式获取内容优势成为众多平台的选择。如好看视频与爱奇艺合作，实现了短视频与长视频平台的互动共赢；2018年11月，NBA与字节跳动建立合作，NBA短视频内容将在字节跳动旗下的今日头条、西瓜视频、抖音以及TikTok上分发。
深受年轻人喜爱的B站，则打破内容的“次元壁”，从小众的二次元向泛娱乐化方向发展。经历多次下架风波后，B站购买了众多电视剧、纪录片、电竞赛事等版权，还独家推出《人生一串》《历史那些事》等优秀原创纪录片，其自制综艺《故事王》也迎来第二季。2018年3月28日，B站正式登陆美股，腾讯和阿里先后投资。
优质的内容也是平台创收的前提，从传统新闻媒体到新媒体产品领域，都应着力于内容产业链的布局，通过内容+平台、内容+付费等多元方式向外拓展。2017年以来，知识付费迎来爆发式增长。随着用户需求的变化，知识付费正在向更广泛的内容付费转型。在知识付费领域长期领先的喜马拉雅，2018年将 “123知识狂欢节”改成“123狂欢节”，在付费方面收获了4.35亿的消费总额。纯知识性的内容已不再占据绝对的领先地位，人们的消费面更加多元化，付费内容更加广泛、细分，为进一步开发内容产业价值创造了机遇。
结 语
2018年，新媒体行业经历了深度洗牌，监管的介入消减了盲目狂热，行业格局趋于稳定，但巨头之间的角力使得新媒体领域始终处在变化与革新中。而对于当前的移动互联网而言，单纯以流量取胜的时代已经过去，争取用户存量的“战斗”正在打响，无论哪一个领域，都应着力培养自身独特优势。对短视频、直播等行业而言，内容依然是取得优势的制胜法宝，无论是持续火爆的短视频，还是直播行业，都应该继续深耕内容。同时也必须敏锐地观察用户群体和需求的变化，找准自己的定位和受众，以差异化策略谋求不可替代的优势。
（作者黄楚新系中国社会科学院新媒体研究中心副主任兼秘书长，中国社会科学院新闻与传播研究所新闻学研究室主任、研究员、博导；王丹丹系中国社会科学院研究生院硕士研究生）
责任编辑：陈利云
注释：
①易观：《2018年上半年网民行为分析》，
https://www.analysys.cn/article/analysis/detail/20018932，2018年10月10日。
②中国政府网：《习近平出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话》，
http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/22/content_5315723.htm，2018年8月22日。
③黄楚新、王丹丹：《县级媒体融合的典型案例》，《中国记者》2018年第10期。
④中国互联网络信息中心CNNIC：《第42次〈中国互联网络发展状况统计报告〉》，http://www.cnnic.net.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017_7047
/201808/t20180820_70486.htm, 2018年8月20日。
⑤199IT：《个推：2018年双十一大数据观察》，
http://www.199it.com/archives/795674.html，2018年11月13日。
⑥艾瑞网：《2018年Q2中国互联网流量季度监测报告》，
http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3281，2018年10月22日。
⑦人民网：《快手日活突破1.5亿 创始人程一笑披露持续成长逻辑》，
http://it.people.com.cn/n1/2018/1203/c1009-30439848.html，2018年12月3日。
⑧新华网：《抖音首次公布用户数据：日活用户突破1.5亿 月活用户超3亿》，
http://www.tj.xinhuanet.com/jz/2018-06/13/c_1122978278.htm，2018年6月13日。
⑨中国互联网络信息中心CNNIC：《第42次〈中国互联网络发展状况统计报告〉》，http://www.cnnic.net.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017_7047/201808/t20180820_70486.htm, 2018年8月20日。
⑩央视网：《公安部：严打自媒体违法犯罪 关闭大V账号1100余个》，http://news.cctv.com/2018/12/08/ARTIaFSsaYFVoH9NTS0cl6NZ181208.shtml，2018年12月8日。
艾瑞咨询：《2018年中国短视频营销市场研究报告》，
http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3302，2018年12月3日。
