过去的一年，全球极端天气气候事件频发：创纪录的高温、持续干旱、山火肆虐、海平面上升等等，这坚定了人类应对气候变化的决心，也为新能源产业发展提供了强有力支撑。然而，地缘政治冲突延宕、国际贸易保护主义持续抬头、国际经贸泛安全化等致使“脱钩断链”现象加剧，新能源产业链供应链受冲击明显，产业和企业发展面临严峻考验。
为更好了解全球新能源产业发展格局，明晰全球新能源企业竞争格局，服务全球新能源产业及企业发展，中国能源经济研究院开展基于全球主要新能源企业的竞争力研究，形成全球新能源企业竞争力分析报告。
脱钩断链影响初显，总体增幅放缓
一是企业总营业收入增幅放缓。统计结果显示，2024全球新能源企业规模前500家企业（下文简称“500强”）的总营业收入规模达到9.54万亿元人民币（见图1），比上年度的8.66万亿元增加了0.88万亿元，增长10.16%，增幅比上年度的57.74%大幅降低47.58个百分点。
二是企业平均规模增幅大幅降低。统计结果显示，2024年500强企业的平均规模为190.82亿元（见图2），比上年的173.28亿元增加17.54亿元，增长10.12%，增幅比上年度的57.80%大幅减少47.68个百分点。
新兴市场国家企业优势扩大
一是企业数上，2024年500强企业中，新兴市场国家企业达到296家（见图3），比上年的291家增加5家；而发达国家企业仅有204家，比上年的209家减少5家。企业数上，新兴市场国家优势进一步扩大。
二是企业总营业收入上，2024年500强企业中，新兴市场国家企业的总营业收入达到5.79万亿元（见图4），比上年的4.88万亿元增加0.91万亿元；而发达国家企业的总营业收入则为3.75万亿元，比上年的3.79万亿元小幅减少0.04万亿元，二者之间的差距进一步拉大。
三是营业收入占比上，2024年500强企业中，新兴市场国家企业的总营业收入占比达60.71%（见图5），比上年的56.30%增加4.41个百分点；发达国家的占比则为39.29%，比上年的43.70%减少4.41个百分点。
四是企业平均规模上，2024年500强企业中，新兴市场国家企业的平均规模为195.69亿元（见图6），比上年增长16.75%；发达国家企业的平均规模达到183.74亿元，比上年增长1.42%。
整体上，前500企业中，新兴市场国家企业数、营业总收入等都远超发达国家，企业规模上与发达国家也开始拉开距离，新兴市场国家的整体优势日益明显。
亚洲领先地位稳固
一是企业数上，2024年500强企业中，亚洲企业数达到314家（见图7），比上年的319家减少5家，占比达到了62.80%，比上年的63.80%减少1个百分点；欧洲企业数则为112家，比上年的108家增加4家，占比为22.40%，比上年的21.60%增加0.8个百分点。
二是企业营业收入上，2024年500强企业中，亚洲企业总营业收入达到6.10万亿元（见图8），比上年的5.40万亿元增加0.7万亿元；欧洲企业总营业收入则达到2.11万亿元，首次超过2万亿元，比上年的1.93万亿元增加0.18万亿元；亚洲企业总营业收入占比达到63.89%，比上年的62.35%增加1.54个百分点；欧洲企业总营业收入占比为22.13%，比上年的22.30%减少0.17个百分点。
三是前十的企业中，亚洲有宁德时代、中国电建、LG Energy Solution、协鑫集团、比亚迪、隆基绿能、Samsung Sdi和中国能建等8家企业，欧洲有TotalEnergies和Vestas等2家企业（见表1）。
与其他大洲相比，亚洲企业在企业数、营业收入、前十企业等指标上都遥遥领先，地位稳固；欧洲企业则呈现一定复苏态势。
中美引领，韩国跻身前三
一是企业总营业收入上，2024年500强企业中，中国与美国依旧牢牢占据前二的位置，其营业收入分别达到5.07万亿元和1.04万亿元，占比分别达到53.16%和10.92%。韩国企业总营业收入达5251亿元，超越德国和日本，跻身前三。
二是企业规模上，韩国企业平均规模以477.40亿元在主要国家中占据第一位置，德国以224.70亿元排名第二，中国以198.88亿元位居第三。
三是前20企业中，中国、韩国和美国企业分别为12家、3家和1家。
显然，受益于储能产业的快速发展，韩国在新能源领域占据日益重要的位置，呈现挑战传统强国德国和日本的趋势，或将长期占据前三的位置。
中国企业增长趋稳
一是企业数上， 2024年500强企业中，中国企业数为255家，与上年持平，占比51%（见图9）。
二是总营业收入上， 2024年500强企业中，中国企业总营业收入达5.07万亿元，比上年的4.47万亿元增加0.6万亿元；总营业收入增长13.56%，比上年的76.42%减少62.86个百分点（见图10）。
三是企业规模上， 2024年500强企业中，中国企业的平均规模达198.88亿元，比上年的175.13亿元增加23.75亿元；企业平均规模增长13.56%，比上年的69.50%减少55.94个百分点，为近五年来第二低（见图11）。
显然，受国际局势影响，我国新能源企业虽然保持两位数的增长，核心地位依旧稳固，但是与之前相比，增速有所放缓。
储能表现依旧抢眼
一是企业总营业收入上，2024年500强企业中，储能企业总营业收入达2.27万亿元，比上年的2.18万亿元增加0.09万亿元，是除多元产业企业外，唯一突破2万亿元大关的产业，也是近10年来保持每两年翻一番的产业。其总营业收入占比达23.84%，比上年的25.19%减少1.35个百分点（见图12、13）。
二是企业规模上，前十企业中，储能企业有第一的宁德时代、第三的LG Energy Solution、第五的比亚迪和第八的Samsung Sdi等4家企业，是所有产业中最多的（见表1）。
下游应用引领产业发展
统计结果显示，2024年500强企业中，原材料企业的总营业收入为1.81万亿元，比上年的1.77万亿元增加0.04万亿元，仅增长2.26%；中游制造企业的总营业收入为4.64万亿元，比上年的4.23亿元增加0.41万亿元，增长9.69%；下游应用企业的总营业收入为2.15万亿元，比上年的1.87万亿元增加0.28万亿元，增长14.97%。
规模上，中游制造企业的总营业收入占比达48.64%，核心地位稳固；增长率上，原材料企业受价格影响，发展速度明显低于中游制造企业和下游应用企业。
企业分化趋势明显
一是企业平均规模上，前十企业平均规模达到1775.6亿元，比上年的1520.3亿元增加255.3亿元；企业平均规模增长16.79%，比上年的60.69%减少43.9个百分点（见图14）。
前100企业平均规模为614.25亿元，比上年的552.32亿元增加61.93亿元，增长11.21%，比上年的60.33%减少49.12个百分点（见图15）。
营业收入超1000亿元的企业达到14家，比上年的12家增加2家，增长16.67%。
二是营业收入上，营业收入超1000亿元企业的总营业收入达到2.22万亿元，比上年的1.73万亿元增加0.49万亿元，增长28.32%。
超100亿元企业的总营业收入达到7.87万亿元，比上年的7.14万亿元增加0.73万亿元，增长10.22%。其总营业收入占比达82.48%，比上年的82.39%增加0.09个百分点（见图16）。
401-500名企业的总营业收入为4147亿元，比上年的3817亿元增加330亿元，增长8.65%；其营业收入占比为4.35%，比上年的4.41%减少0.06个百分点（见图17）。
与百亿规模和千亿规模企业相比，401-500名企业的营业收入增长率最低，且在500强企业中的总营业收入占比持续下降。这表明，全球新能源企业分化明显，竞争力差距拉大，“强者恒强赢者通吃”的局面日益成型。
在全球经济政治格局持续演进，全球经济下行压力增大情况下，全球新能源产业发展也不免受到冲击，整体增速放缓，以中国、美国、日本和德国最为明显。竞争格局也呈现不同变化：韩国跻身前三，挑战日本和德国地位；形成新兴市场国家优势日益明显、中国和亚洲地位稳固、欧美发达国家有复苏迹象的地域竞争格局，太阳能和储能企业发展放缓、风能及生物质能稳步发展的产业竞争格局。
当前，在地缘政治冲突加剧、全球经济复苏乏力、极端气候天气增多的情况下，全球新能源产业发展会不会进一步放缓、中国及亚洲地位能否保持、原材料产业能否复苏、韩国及欧美竞争力会不会提升等都值得持续关注，也是全球新能源企业竞争力分析报告未来关注的重点。
(作者供职于中国能源经济研究院）
