时隔一年多，3月15日，澳大利亚矿商皮尔巴拉终于重启锂精矿拍卖，其第14次锂精矿拍卖矿石量为5000吨，精矿品位5.5%。皮尔巴拉称，公司已收到多份拍卖前报价，并接受了一份1106美元/吨（SC5.5 中国CIF）的报价，其原计划于3月18日进行的拍卖提前达成交易。
澳大利亚是全球锂资源的重要供应来源，作为全球锂精矿价格走势的风向标，皮尔巴拉精矿拍卖价格影响着全球锂精矿以及锂盐价格。本次锂矿拍卖价格将如何影响未来走势？随着近期多家锂矿宣布下调2024年产销量指引，未来如何保障锂资源供应？
■ 价格已跌八成
在上海钢联新能源事业部研究员郑晓强看来：“皮尔巴拉重启拍卖意味着矿商对未来价格预期的上调，同时本次小规模拍卖也有试探市场的意向，测试目前下游锂盐企业对矿的接受程度。”
值得注意的是，本次拍卖的最新报价由以往的离岸价变为了到岸价。按比例调整锂含量和运费后，以SC6.0 CIF中国价格计算，此次锂精矿拍卖价约1200美元/吨。皮尔巴拉表示，考虑到目前与其他企业的承购协议，预计该批货物将在2024年12月左右交付。
皮尔巴拉上次拍卖时间还是在2022年12月，正值锂价高企，拍卖价格为7505美元/吨，而本次成交价较上次已跌八成。同时，中粮期货指出，1200美元/吨(SC6.0 中国CIF)的价格低于此前业内1300美元/吨—1500美元/吨的预期，成交价格折算碳酸锂成本约10.6万元/吨；国泰君安期货对此折算后的碳酸锂成本为约10.31万元/吨。
不过，郑晓强认为：“本次锂矿成交价为的远期12月的锂矿价格，传统四季度一般为新能源汽车市场的销售旺季，且在2024年全年平衡还是供应过剩的情况下，矿端价格还能保持一个相对较好的利润水平。根据锂矿价格倒推外采矿锂盐的生产成本预计在10.6万元/吨—11万元/吨左右，基本维持在今年锂盐价格在8万元/吨—12万元/吨的预期之内。”
■ 企业竞相抢矿
上海钢联发布的数据显示，3月20日电池级碳酸锂价格均价报11.4万元/吨。本次拍卖价格将如何影响后续国内锂矿、锂盐价格走势？
郑晓强指出，因本次拍卖的是远期锂矿，在短期内并不会过多影响当前锂盐锂矿销售价格。“不过，拍卖价格也是四季度预计锂矿售卖价格的标杆，随着今年澳矿方面产量预期的下调，越临近交货时间，矿商对当前拍卖的价格参考性越强。”
近期，已有多家澳矿宣布下调2024年产销量指引，部分高成本锂矿暂停采矿活动。1月29日，澳大利亚矿业巨头IGO发布公告称，公司与天齐锂业、美国雅保共同拥有的全球最大在产锂矿山格林布什的锂精矿产量将减少约10万吨，原因是主要的锂精矿承销商天齐锂业、美国雅保今年上半年的提货量将低于预期；Mt Cattlin锂矿下调2024年锂精矿销量指引至13万吨，较2023年下滑37%，减产目的是优化成本以应对锂价下跌的市场环境；1月矿商Core Lithium发布公告称，鉴于锂辉石精矿价格大幅下降，暂停位于北领地Finniss项目中Grants露天矿的开采。
全球锂资源分布不均，主要分布与南美、澳大利亚。一位业内人士此前接受记者采访时提到，我国锂资源储量相对偏少，锂矿对于产业链企业吸引力仍极高。在澳矿减产情况下，不少矿企锁定产量保障销售。
3月12日，雅化集团公告称，与澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业名为Pilgangoora的全资子公司签订了《锂辉石精矿承购协议》，雅化集团将在2024年至2026年期间从Pilgangoora采购锂辉石精矿。2024年，Pilgangoora 将向雅化集团供应锂辉石精矿2万吨—8万吨，2025年至2026年期间每年再供应锂辉石精矿10万吨—16万吨。雅化集团表示，本承购协议的签署为公司现有锂盐产能的释放和未来产能的扩张提供又一锂资源保障渠道，能确保未来3至7年的稳定供应。
在雅化锂业之前，2024年以来，盛新锂能和赣锋锂业也相继与Pilbara签约，以保障未来几年内的锂资源供应。
■ 加强高品位矿产勘探
中邮证券的研报指出，从排产来看，下游电池环节景气度好转，3月排产环比持续增长，4月排产从产业链了解下来还有提升。叠加此前行业处于低库存状态，春节期间部分厂商又检修减产停产，因此随着下游需求的回暖，短期内补库需求旺盛。
据中国有色金属工业协会锂业分会援引海关数据统计，2023年1—12月，我国进口锂精矿约401万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国，同比增长约41%。值得注意的是，皮尔巴拉表示，其2024年的预期产量基本已分配完毕，未来将较难通过BMX拍卖平台进行定期现货销售。
与前几年的高歌猛进相比，当前下游行业需求增速逐渐归于理性，不过加强锂电池核心矿产资源布局以保证稳定供应仍至关重要。“增速只是相对放缓，整体新能源汽车和储能需求的绝对量今年还会保持稳定增长。”郑晓强指出。
对于未来我国锂资源的发展布局，上述业内人士提到，锂矿企业要在锂矿开采上更合理布局，将一些品位低锂矿进行经济有效开采。
郑晓强认为，锂矿是相对稀缺的战略资源，在未来新能源发展的大趋势和海外对于类似核心矿产的限制出海的情况下，掌握高品位的核心锂矿就意味着在新能源产业竞争中保持资源优势。“在发展新能源汽车、储能等行业长期预期不变的情况下，企业应在价格较低时，尽可能出海布局勘探高品位的锂矿项目。”
