回首2022年，面对重重挑战，以“火水核”为代表的传统能源价值格外突显，“风光”新能源发展稳步向前，“先立后破”的能源转型路径逐渐明晰。其中，煤电投资回暖，“三改联动”按下“快进键”，发挥出保障电力安全稳定供应的压舱石作用；包括大型常规水电项目和抽水蓄能项目在内的水电项目建设、投产大提速，产业发展欣欣向荣；核电在确保安全的前提下稳步复苏,迎来十余年核准项目和新建项目最多的一年；新能源政策红利持续释放，可再生能源在全国新增发电装机中占比近八成。
面向2023年，在我国加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系的背景下，“水火核”兜底保供和系统调节作用无可替代；在推进“双碳”战略的进程中，持续扩大清洁供给，新能源前景无限。
火电：投资回暖 清洁转型提速
2022年，受燃料供应、极端气温等多重因素交织叠加影响，部分省区出现电力能源紧缺，甚至拉闸限电的情况，重新引发市场对煤电重要性的认识。国家能源政策明确“先立后破”，强调能源安全与有序替代。煤电投资出现回暖，煤电建设重新提速。
北大能源研究院近日发布的《加速推动中国典型五省的煤电转型和优化发展》报告显示，2022年1—11月，国内新核准煤电项目装机总量达6524万千瓦，是2021年核准总量的3倍。其中，第三季度核准装机量最高，达2414万千瓦。
以占比不到五成的装机，贡献了约六成的电量，支撑了超七成的高峰负荷需求——以煤为主的基本国情，决定了煤电在相当长时期内仍将担当能源电力保供的主力。2022年8月，电规总院发布的《未来三年电力供需形势分析》提出，在保证安全的前提下，加快推进煤电建设，保障未来三年1.4亿千瓦煤电按期投产。业内人士认为，在当前极端天气频发、电力供应紧张情况明显增多的背景下，电力安全稳定供应难度增大，煤电审批规模有望在上述目标基础上进一步增大。
煤电既要兜底保供，又要不断提升清洁高效发展水平。“双碳”目标下，我国提出大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。根据相关规划，“十四五”期间煤电节能降碳改造规模不低于3.5亿千瓦、供热改造规模力争达到5000万千瓦、灵活性改造完成2亿千瓦。但从具体落实情况来看，2022年煤电企业仍未走出高煤价阴霾，“三改联动”投资能力不足。
展望2023年，保障供应、转型发展仍是煤电行业主基调。中金研究报告预计，国内煤炭供需维持紧平衡，阶段性紧张的可能性仍然存在，煤价中枢或略回落，但仍将处于高位。在新型电力系统中，煤电将由提供基荷电量向提供系统调节能力和安全保障的角色转变，要充分发挥存量资产价值，提升新功能，拓展新模式，以高效超超临界技术和更低的污染排放技术为主攻方向，走出一条清洁高效转型发展之路。
水电：建设提速 开启多能互补新模式
在“双碳”目标下，基于技术成熟、运行灵活、清洁低碳，水电项目建设、投产大提速，行业呈现出欣欣向荣的发展态势。
回顾2022年，水电行业建设热火朝天，硕果累累：装机规模全球第二大水电站——金沙江白鹤滩水电站水轮发电机组全部投产发电，我国在长江之上全面建成世界最大清洁能源走廊；西藏首个百万千瓦级水电站——苏洼龙水电站正式投产发电；我国第一高土石坝水电站、海拔最高的百万千瓦级水电站——雅砻江两河口水电站正式投入商业运行；乌东德水电站枢纽工程也通过竣工安全鉴定……
不仅水电建设提速，地方和央企也致力于推动水电与风电、太阳能发电协同互补，打造“风光水”清洁能源基地。2022年，全球最大的水光互补电站、雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——柯拉光伏电站正式开工建设。金沙江上游大型水光互补能源基地、开都河流域“水光储蓄一体化”大型清洁能源基地均现雏形。澜沧江上游、黄河上游等区域清洁能源基地也已纳入规划。
常规水电之外，抽水蓄能也迎来高速发展。根据相关规划，到2025年，我国抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，达到1.2亿千瓦左右。仅2022年，全国核准抽水蓄能项目52个，装机量6400万千瓦，涉及19个省。“十四五”期间，我国还将核准抽水蓄能项目219个，总投资1.6万亿元。据了解，目前绝大部分项目已经完成预可研工作，具备核准条件。
“与发达国家的水电开发程度相比，我国水电至少还有一倍以上的增长空间。”中国水力发电工程学会咨询专家张博庭进一步指出，“十四五”时期，我国水电行业将迎来发展拐点，即从大规模建设转向流域治理，更好地服务于防洪、供水、生态等，实现水资源的高效综合利用。
核电：稳步复苏 综合利用渐入佳境
继2008年核准14台机组后，中国核电迎来核准机组数量和新建机组最多的一年。2022年，我国有5个新项目、总计10台核电新机组获得核准。其中，华龙一号和CAP1000实现批量化项目核准和开建，包括三门核电二期、海阳核电二期、廉江核电一期、陆丰核电5、6号机组、漳州核电二期均是采用三代核电技术。
核能综合利用将为我国能源体系的清洁低碳转型提供重要驱动力，并且已进入多地实践、多元化利用的加速期。在山东海阳、浙江海盐一北一南两个核能供暖项目已投产的基础上，2022年11月，东北地区首个核能供暖项目——辽宁红沿河核能供暖示范项目正式投运供热，规划供暖面积24.24万平方米，最大供热负荷为12.77兆瓦，每年将减少标煤消耗5726吨，减排二氧化碳1.41万吨，惠及当地近2万居民。
核能科技创新方面也取得突破性进展。代表我国核电技术水平和综合实力的华龙一号示范工程全面投产，有力支撑了我国由核电大国向核电强国的跨越；新一代“人造太阳”（HL-2M）等离子体电流突破100万安培，创造了我国可控核聚变装置运行新纪录；高温气冷堆示范工程实现初始满功率运行，向商运冲刺“最后一公里”；国家核设施退役治理领域规划建设的重大科技攻关平台——中国北山地下实验室主体工程建设的首个重大设备、全球首台大坡度螺旋隧道硬岩掘进机研制完成，为高质量建成世界一流地下实验室提供了技术装备解决方案……
中国核能行业协会发布的数据显示，截至2022年10月，我国商运核电机组共53台，总装机5559.47万千瓦，机组数量及装机容量均列世界第三；已核准及在建核电机组共23台，总装机约2539万千瓦，居世界第一。“十四五”期间，我国将进一步加快扩大装机规模，保持每年6—8台核电机组的核准开工节奏，包括国和一号示范工程和高温气冷堆示范工程在内重大项目预计从2023年开始有序建成投运。
“到2035年，核能发电量在我国电力结构中的占比有望达到10%左右；到2060年，核能发电量占比进一步提升至20%左右。”中国核能行业协会副理事长张廷克进一步指出，通过开展综合利用，核能还将在供热、制冷、工业用汽、制氢、海水淡化等领域发挥重要作用，为经济社会低碳转型提供更加多元的解决方案。
油气：挖潜增产 创新提效保需求
党的十八大以来，我国油气总产量在十年间增产超过23%，全国天然气管网规模达到11.6万千米，海洋石油勘探开发能力实现从300米深水向1500米超深水的历史性跨越……
深层挖潜油气产量增至3.65亿吨油当量。在油气开发方面，我国抓住老油田硬稳定、新阵地快建产两条主线，大庆、胜利等东部油田产量总体稳定，继续创造老油田开发新纪录。“川渝气大庆”千亿立方米产能基地建设顺利推动，助推国内天然气持续快速上产。非常规油气成为我国油气勘探开发的重要组成，已实现页岩油开发快速推进、页岩气继续大幅增产的良好局面。CG STEER旋转地质导向钻井系统等先进技术的成功研制，实现了我国非常规油气“卡脖子”技术装备国产化和工业化应用的突破。以渤海油田为代表的新阵地加快上产，成为我国石油工业由陆地加快向海洋发展的重要标志。
集约输送管网具备尖峰保供能力。作为油气产业链承上启下的重要环节，管网肩负着资源传输的重要任务。油气行业持续加快管道和互联互通重大工程建设步伐，管网“血脉”愈加畅通，“全国一张网”布局日趋完善。油气行业做好跨境基础设施联通工作，促进国际间能源合作，在更广阔范围内调配资源。我国已逐步建成并持续巩固西北、东北、西南及海上四大油气进口通道，不断完善稳定多元的能源进口体系，进口来源涵盖全球各主要油气资源国和出口国。
新能源：蹄疾步稳 装机消纳持续向好
回顾2022年，新能源领域政策红利持续释放，装机规模和发电量稳步扩大。
2022年前三季度，我国可再生能源新增装机9036万千瓦，占全国新增发电装机的78.8%。其中，风电新增1924万千瓦、光伏发电新增5260万千瓦、生物质发电新增262万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%、45.8%和2.3%。截至2022年9月底，我国风电累计装机达到3.48亿千瓦、光伏发电装机3.58亿千瓦。与此同时，可再生能源持续保持高利用率水平。2022年前三季度，全国风电平均利用率达96.5%，光伏发电平均利用率达98.2%。
2022年，我国积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局，目前第一批9500万千瓦基地项目已全部开工建设，第二批项目清单已经印发并正在抓紧推进前期工作，第三批基地项目正处于组织谋划之中。狠抓“大基地”的同时，整县屋顶分布式光伏开发试点稳步推行，海上风电基地建设如火如荼。储能产业布局加快，各种新技术、新应用场景不断涌现，氢能“能源属性”定位明晰，在北京冬奥会期间开展了全球最大规模的一次集中示范运行……
绿色发展，动能澎湃。大力发展可再生能源，确保到2025年非化石能源消费比重达到20%左右、到2030年达到25%左右，各地持续推动能源结构调整，加快打造新能源发展高地。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华透露，截至目前，我国已有30个省市区明确了“十四五”期间的风光装机规划。根据目前的公开信息显示，其中26个省市区光伏新增装机规模将超4.06亿千瓦，这意味着未来4年将新增3.55亿千瓦。
国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示，面向2023年乃至未来更长一段时间，要增强能源供应能力，就要统筹推动非化石能源发展和化石能源清洁利用。加快实施可再生能源替代行动，持续扩大清洁能源供给，同时发挥好煤炭、煤电在推动能源绿色低碳发展中的支撑作用，根据发展需要合理建设支撑性、调节性的先进煤电。
