炼油产能过剩问题不容忽视

　　近年来，我国炼化产业快速发展，大型地方炼厂不断崛起，与国有炼厂构成多元化市场格局。同时，外资石油石化公司进入我国石化产业，带来资源、技术、产品和先进的管理方式。未来，国营、民营及外资形成的多元供应格局将不断深化。

　　近日，中国石化发布的《2019中国能源化工产业发展报告》（以下简称“报告”）显示，2019年，国内炼油能力预计增加4500万吨，达8.8亿吨，增量全部来自民营炼厂；2020年，预计全国炼油产能将再增1500万吨，突破9亿吨关口。

　　在此背景下，我国炼油产能过剩矛盾日益突出，目前我国原油一次加工能力已超过8亿吨，而2017年原油实际加工能力只有5.68亿吨，产能利用率不足70%。

　　成品油产能过剩加剧

　　能源咨询公司伍德麦肯兹炼油顾问侯睿分析，中国产能利用率不足导致了国内产能过剩。 具体来看，由于成品油销售网络健全，国营炼厂产能利用率高于平均水平。另一方面，部分地方炼厂销售渠道有限，产能利用率低于全国平均水平。

　　“2031年，石油在交通领域的需求将达到峰值，成品油消费量将下降，未来石油需求增长点在化工领域，炼化企业特别是燃料型企业要尽快实现转型升级，合理布局下游化工产业链。”侯睿指出。

　　报告分析，2019年恒力石化和浙江石化的投产将带来约1000万吨成品油供应增量，大于同期成品油需求增量600万吨，成品油过剩及竞争压力激增。

　　一方面，报告指出，2019年成品油出口规模有所扩大。预计2019年国内成品油产量3.71亿吨，表观消费量3.23亿吨，出口量将从2018年的4700万吨增至5100万吨，同比增长9%。

　　“中国成品油出口量逐年增加。虽然目前以亚太市场为主，但其他主要经济体也有一定渗透。”侯睿提醒，由于每个国家的市场结构和品质要求不同，中国出口成品油的企业需要摸清目标市场未来的供需趋势、政策变化，油品升级情况以及可替代能源情况。

　　另一方面，报告指出，受到国家出口配额限制，国内生产空间将进一步被压缩。例如，恒力石化投产后，对山东地炼资源北上造成较大阻力，部分没有资质、能力小于200万吨/年的地方炼厂可能面临关停风险。

　　部分民营炼厂规模较小，平均一次加工能力不到200万吨/年，集约化和规模化水平较低，在国际竞争中处于劣势。“大量技术落后的小规模生产装置的存在，不仅给环保减排造成极大压力，也挤占了新增先进产能的空间。”新疆油田一级工程师顾鸿君说。

　　从“一油独大”到“油化并举”

　　中国石油和化学工业联合会副秘书长魏乃新告诉记者：“解决产能过剩问题的关键是贯彻供给侧改革，调整产业结构、产品路线，淘汰落后产能。”

　　近年来，国家逐步开放炼油行业政策，为成品油市场化夯实基础。报告指出，传统民营炼厂进口原油配额基本到位，正在实施“一油独大”向“油化并举”的调整转型。

　　“炼厂能力过剩，‘油化并举’利润较大。”顾鸿君说，“我2018年在独山子炼厂调研时发现，该厂成品油市场早已饱和，而‘油化并举’给炼厂带来明显转机。”

　　“以石油制乙二醇为例，光利润就可达2000-3000元/吨，而且等待装乙二醇的车排了很长的队，炼厂根本不必担心销售不出去。”

　　乙二醇是一种重要的基本有机化工原料，主要用于生产聚酯纤维、塑料、橡胶、润滑剂、防冻剂等，前景相对广阔。

　　再如，对二甲苯（PX）产业链也是石化工业最重要的链条之一，上游为石化行业，中游为聚酯涤纶行业，下游为纺织服装业，与公众生活紧密相关。报告指出，中国PX的产能仅占世界总产能的24%，高度依赖进口，价格和毛利不断提高。

　　“PX是石油化工的发展重点，尽管目前PX原料路线呈现出多元化趋势，但PX生产依然以石油路线为主。”一位业内专家告诉记者，到2020年，PX产能达到2300万吨，产量达到1980万吨，国内自给率提至69%。

　　炼化一体化水平不足成短板

　　近年来，我国炼油工业已经进入新的发展阶段，加快提高炼化一体化水平已成为行业共识。报告指出，大型炼化一体化项目投产标志着中国炼油产业整体竞争力进一步提升。相较现存炼厂，大型炼化普遍具备装置大、链条长、技术新的特点。

　　中国石油和化学工业联合会会长李寿生曾指出，“十三五”期间是我国炼油行业实现炼化一体化战略转型的重要机遇期，我国炼化行业将开启从大炼油向大化工转型的新阶段，目前我国基本化工原料缺口和消费市场潜力依然很大，炼化一体化技术创新水平亟待突破。

　　目前炼油行业两级分化问题较为突出，炼化一体化水平偏低。公开资料显示，2017年我国炼厂平均产能为413万吨，与世界炼厂平均产能754吨相比有较大差距。2017年，千万吨级炼厂有25家，占全部加工能力的43.5%，而实现炼化一体化的炼厂只有14家，仅占全国总加工能力的23.8%。

　　随着大型民企兴起，民营大炼化项目相继投产，推动了新一轮炼油扩张与转型。2018年12月，大连恒力石化炼化一体化项目投料试运行，计划投产2000万吨/年；浙江石化一期计划投产2000万吨/年，将于2019年年中投产。此外，报告指出，山东地方炼厂将新增500万吨/年产能。2020年，湛江中科项目投产，洛阳石化、泉州石化扩大产能。

　　侯睿说，炼化一体化是全球炼油行业的发展趋势，要提高炼油竞争力，中国也不例外。“在国内成品油产能过剩的大背景下，炼化一体化的优势在于化工原料收率高于传统炼厂，而且可以降低成品油收率，有效提高炼厂开工率，从而获取更高经济效益。”