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中国能源报 2018年05月07日 星期一

聚焦石油化工转型发展

《 中国能源报 》( 2018年05月07日   第 04 版)

  炼油业今年或迎全面市场化

  ■张硕 李振光 乞孟迪 柯晓明

  我国炼油工业产能位居世界第二,已成为国民经济战略性支柱产业。伴随着国民经济的发展,我国成品油需求不断增长,市场先后经历了偏紧保供(1998-2008年)、基本平衡(2009-2012年)及逐步过剩(2013年至今)的过程。预计2018年产业结构调整及市场化改革仍是推动炼油行业转型升级的主要动力,我国炼油行业监管及产业优化之路将继续深入推进。

  成品油市场步入调整升级阶段

  成品油消费整体趋缓趋稳

  2011年以来中国经济结束30余年均10%左右的高速增长周期,进入减速换挡区间。“十二五”期间,国内成品油消费年均增长7.8%,2016年同比增长0.2%。2017年成品油市场需求侧有所改善,终端需求动能转换,市场呈现“汽油趋冷,煤油稳增,柴油回暖”态势,成品油表观消费3.26亿吨,同比增长3.9%;汽油消费受到乘用车销量低迷、公车改革政策、共享单车扩张等因素影响,终端需求增速放缓;此轮工业生产回暖带动商用车销量大涨,支撑柴油终端消费增速由负转正;航空运输周转率保持高速增长带动煤油消费依然强劲。

  多元化供应格局形成

  2000年原经贸委清理整顿小炼油企业,形成了由中石油、中石化两大集团主导的炼油格局;2004年中国政府履行加入WTO承诺,放松了石油国营贸易进口配额管理的限制,地方炼厂产能开始扩张;2009年以后,随着消费税制改革和税率调整,地方炼厂获利空间增加,产能规模加速扩大;2015年起进口原油使用权放开,地方炼厂资源不足的困局基本解决,产能得到快速释放。

  2017年国内炼油产能超过8亿吨/年,增量主要来自云南炼厂1300万吨/年及惠州炼厂二期1000万吨/年。从供应主体来看,中石油、中石化、中海油三大集团占比由2015年的69%下降到65%;其他国企(中国化工、中国兵器、延长集团、中国中化)占比9%,与2015年持平;民营炼厂由22%上升到26%,市场多元竞争格局业已形成。

  近几年,民营炼厂也开始注重结构调整。截至2017年,已有29家炼厂获批合计9525万吨/年的进口原油使用配额,覆盖一次加工能力1.3亿吨/年,占全国的16%;民营炼厂开工率由2015年的42%增至57%,原料结构得到优化,装置结构与主营炼厂差距不断缩小,特别是加氢及重整装置占比进一步提高;输油管道建设进一步完善,继2016年烟台—淄博原油运输管道投产之后,2017年董家口—潍坊一期原油管道正式输油,与汽车运输相比,管输费用降幅在30%以上;2017年山东16家民营炼厂参股成立山东炼化能源有限公司,推动民营炼厂向一体化、大型化、高端化、园区化方向发展。

  产能过剩问题依然突出

  近年来,我国炼油工业快速发展,结构性过剩问题凸显。“十一五”期间,炼油产能年均增长7.2%,“十二五”期间年均增长3.9%,2015-2017年均增长率5.4%。2017年炼油能力达到8.3亿吨/年,相对5.6亿吨的原油加工量,产能出现明显过剩,加工负荷不足70%,显著低于世界83%的平均水平。

  炼油工业结构性问题突出体现在:一是先进产能不足,全国单厂规模超千万吨级的企业25家,能力占全国的40%;二是落后产能大量存在,规模低于200万吨/年的企业129家,能力占全国的11%;三是一体化水平有待提高,仅有17家炼化一体化企业,石化产品对外依存度较高。

  炼油产能过剩造成成品油大量出口。过去国内成品油以满足国内需求为主,但近几年大量出口,其中2016年出口量达到3820万吨,同比大涨52%;2017年政府出于“去产能、调结构”的目的,严控成品油出口配额,全年出口量与上年大体持平,但仍保持高位,成品油出口呈现常态化、规模化的特点。

  市场分化加剧

  1999年清洁汽车行动协调领导小组成立,国内天然气汽车推广行动全面铺开,2016年天然气汽车保有量达到557万辆,2017年将超过600万辆;2008年神华集团第一套百万吨级煤制油装置投产,2016年全国煤制油能力达到288万吨/年,2017年煤制油扩能步伐明显加快,神华宁煤间接液化一期项目(400万吨/年)及陕西潞安煤制油项目一期(180万吨/年)陆续投产,煤制油产能扩张到868万吨/年;另外,2017年国内新能源汽车销量达到70万辆,同比增长40%,占汽车总销量的2%,对市场影响程度逐步加大。

  近年来,随着环保要求持续升级,国内油品质量升级步伐不断加快。2017年10月起,京津冀及周边“2+26”城市已经全部供应符合国六标准的车用汽柴油,禁止销售普通柴油。从质量指标看,国六标准主要指标与欧洲标准相当,部分指标甚至严于欧洲标准。

  另一方面,部分地区市场上国Ⅵ、国Ⅴ、国Ⅳ、国Ⅲ、车柴和普柴、非标油等多品种共存,价差进一步扩大,导致市场分化加剧。政府统一市场、统一监管的难度较大。

  零售模式不断创新

  在成品油市场激烈竞争的背景下,销售企业利用互联网创新营销模式的做法得到快速推广。支付方式多元化、产品智能化、服务定制化成为油品销售“乘风借势”的主要方向。2015年国内首家成品油在线销售平台“中亚能源网”开市,开启“互联网+能源”第一步;目前已有中国石化网上营业厅、中国石油昆仑卡服务平台、中国海油“互联网+加油站”等电子化商务平台投用,民营企业亦有东明石化电子商城开启网络销售新途径;同时,智能加油站建设也有实质性发展,首座“阿里智能加油站”将在杭州建成。未来将逐步形成以“油-车-人-卡”为核心的成品油服务生态圈。

  今年炼油业或将迎来全面市场化

  市场活力将持续释放

  2017年国务院下发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,这一顶层设计着力于完善油气进出口管理体制、改革油气管网运营机制、改革油气产品定价机制和深化下游环节市场竞争性。商务部发布《原油成品油流通管理办法(征求意见稿)》,市场准入条件进一步放宽。财政部提出,恢复成品油一般贸易出口退税政策。

  2018年成品油领域市场化改革与配套措施建设双向发力,价格市场化或将成为临门一脚,这让市场在资源配置中的基础作用日益凸显,市场活力将持续释放。同时,价格市场化将迫使成品油生产和销售环节毛利下滑,需要企业不断提升竞争力。

  预计国内市场需求相对平稳

  一般来讲,决定成品油消费变化的主要因素是汽车行业和航空运输的发展等。预计2018年全年汽车销量近3000万辆,与2017年大体持平。受购置税优惠政策到期的影响,乘用车销量增幅将会较低,但仍然是拉动汽油消费的重要力量;宏观经济增长趋缓、治超换车作用降低,货车销量转为下降。近年来,国内高铁和城市轨道交通的快速发展,拉低铁路用油;环保限产措施将持续发酵,工矿企业用油继续下滑。2018年航空运输仍然在高速增长的通道中,有效支撑航煤需求的持续上升。预计2018年国内成品油需求增长约3.0%左右,达到3.37亿吨。

  车用能源继续向绿色化、低碳化方向发展

  目前,国内燃料乙醇年消费近260万吨,产业规模居世界第三位,乙醇汽油消费已占汽油消费总量的1/5。近期政府推出的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,要求到2020年在全国范围内推广使用车用乙醇汽油。按照总量的10%计,2020年需要燃料乙醇约1000万吨。目前在建和规划新建产能不足500万吨/年,实现政府目标任重道远。2018年国内新能源汽车补贴政策与2017年相同,今后汽车企业实行双积分制,会刺激汽车企业提前推出更多新能源车型。

  预计2018年国内新能源汽车销量将接近100万辆,占汽车销售总量的3.4%,保有量达到260万辆,占总保有量的0.7%。另外,近期政府制定的《加快推进天然气利用的意见》中提出重点发展公交出租、重卡及专用车,尤其在京津冀加快推广LNG汽车,2018年天然气汽车销售将继续保持良好发展势头。同时,2017年投产的两套煤制油项目将在2018年释放产能,增加国内煤制油供应量。总体上看,2018年替代燃料的消费量将占成品油需求的7%以上,对市场的影响进一步加大。

  产能扩张与结构调整并行

  民营企业已成为国内增加炼油能力的主力军。由于受到环保及安全督查压力,2017年京博、鑫泰、中海东营等民营企业建成的常减压装置将推迟至2018年开工,恒力石化的2000万吨/年炼化项目也计划于2018年下半年投产。国企中,仅有华北石化的1000万吨/年改扩建项目将要完成。预计2018年国内成品油过剩量将突破4000万吨。

  今后,炼油结构调整将主要体现在淘汰落后产能和一体化发展、向化工转型等方面。2017年国家发展改革委暂停了对进口原油使用权的审批,强调对淘汰落后产能的核查及后续监督;今后新建的千万吨级炼厂是否也要淘汰相应的落后产能换取必要的进口原油使用权尚在研究中。另一方面,炼油结构持续调整优化,一是新建大型炼油化工一体化企业的成品油收率低于40%,化工原料大幅增加,二是原有地方炼厂不仅生产聚丙烯,也在探讨发展乙烯和PX等产品。

  国内成品油行业完全实现市场化还面临诸多羁绊,主要包括炼油产能过剩、消费税征管漏洞和油品多标准并行造成价格混乱等。为保障行业健康可持续发展、为成品油价格放开创造条件,政府需要进一步完善市场监管,包括制定实施落后产能的市场退出机制、全馏分成品油的消费税征收管理办法等。

  (作者供职于中国石化经济技术研究院)

         

  炼化业转型发展亟待加速

  ■李雪静 黄格省 宋倩倩

  我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。作为国民经济主要支柱产业之一的炼油化工行业,在我国经济加快转型、社会主要矛盾发生变化的新形势下,迫切需要根据我国社会经济发展新变化、新要求,加快结构调整,推动提质增效,实现转型发展。

  炼化行业出现“大变局”

  一是炼油能力总体过剩,成品油市场发生显著变化。

  我国是仅次于美国的全球第二大炼油国。2017年,我国炼油总能力达到7.72亿吨/年,约占世界总能力的15.8%,炼油能力过剩约0.63亿吨/年,已处于严重过剩状态。原油加工量5.68亿吨,原油对外依存度66.6%。随着国有企业扩能以及民营企业新建项目的陆续投产,预计“十三五”期间,炼油能力将达到8.82亿吨/年,过剩约1.23亿吨/年,产能过剩将进一步加剧。

  同时,我国也是全球第一大油品消费国,2017年成品油表观消费量3.25亿吨,其中汽、柴、煤油表观消费量分别为1.23、1.69、0.33亿吨。预计“十三五”期间,我国成品油消费年均增速2.3%,其中汽油消费增速逐渐放缓,柴油消费在2016年已出现下滑,航煤消费量在2030年之前将持续较快增长。

  二是乙烯及其下游衍生物需求持续增长,高端石化产品市场缺口大。

  2017年,我国乙烯产能达到2455万吨/年,产量1824万吨,当量消费量约为4250万吨,当量消费缺口2426万吨,消费缺口持续增大。“十三五”期间,随着新建石化装置陆续投产,乙烯产能年均增速约6.8%,2020年乙烯产能将达到3000万吨/年左右,当量消费量为4800万吨,仍有2000万吨左右的缺口,主要体现在高端石化产品产能严重不足,而中低端合成树脂、合成纤维、合成橡胶产品产能过剩较严重。

  目前石化产品的结构性问题仍将延续,少部分低端产能过剩但仍在大量进口,而对于市场需求旺盛的高端聚烯烃、高性能合成橡胶及工程塑料等产品,需要通过进口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物来满足市场。

  三是炼化产品质量升级加快,清洁化、功能化、高端化需求成为主流。

  近年来,为改善环境、促进绿色发展,对炼化产品质量要求日趋严格。在成品油质量升级方面,2017年1月,全国已全面供应国V标准车用汽柴油,北京提前实施京VI标准;2017年10月,“2+26”城市也全面实施国VI标准A阶段;2019年全国将全面实施国VI标准A阶段车用汽柴油。

  在石化产品更新换代方面,功能化、高端化、定制化需求和绿色消费逐渐成为主流。工信部出台的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》指出,要加快高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品以及功能性膜材料、新型生物基增塑剂、可降解高分子材料的研发,我国石化产品市场正从注重规模扩张转向质量与规模的同时提升。

  四是新能源快速发展以及燃油经济性不断提高,对油品市场逐渐产生冲击。

  2017年我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆、77.7万辆,新能源汽车累计保有量达到180万辆,占全球市场50%以上。按照我国《汽车产业中长期发展规划》,2020年电动汽车产销量要达到200万辆,2025年占全国汽车产销量达20%以上。尽管目前新能源汽车保有量占比很低,但从长远看其对燃油车替代产生的影响将逐渐增加。

  从燃油经济性的提高对油品需求影响看,在不考虑电动汽车的情景下,全球油品需求下降70%受燃油经济性的影响。2016年我国乘用车平均燃料消耗量为6.85 L/100 km。按照我国乘用车燃料消耗有关标准,到2020年和2025年将分别降至5.0 L/100 km和4.0 L/100 km左右。总体而言,燃油经济性的不断提高,也将对我国油品市场产生一定的影响,从而冲击传统炼化行业。

  五是能源生产消费新模式、新业态加快形成,推动炼化行业转型升级。

  新一代信息技术的快速发展,带动整个工业创新发展,能源领域呈现出分布式能源、微网、智慧能源等生产消费新模式、新业态。炼化行业则表现为以“互联网+”为特征,智慧加油站、加油站非油营销、油品及石化产品电商销售、充电桩、共享汽车、智能炼化企业等加快发展的新生产/商业模式。例如中国石油、中国石化、中国海油均积极布局智慧加油站,非油品业务实现快速增长,与此同时,油企也在不断加大与互联网企业的合作力度。

  六是“一带一路”倡议等为炼化转型发展带来新机遇。

  我国“一带一路”倡议,以及京津冀协同发展、长江经济带建设、振兴东北等国家重大发展战略和区域协调发展战略的实施,为我国炼化行业优化产业布局、加快技术创新和产品结构调整、挖掘新业态与新模式、培育新的效益增长点创造了有利条件,也为炼化行业转型升级、实现绿色可持续发展带来了难得的机遇。

  要加快转型发展

  基于上述对行业形势的综合分析,笔者认为我国炼化行业的转型发展大有可为,主要发展方向包括以下4个方面。

  (1)推进炼化一体化,加快炼厂由燃料型向燃料—化工型转型

  炼化一体化具有能最大程度利用原油资源、综合利用副产品和中间产品、优化配置公用工程、降低生产及建设成本、发挥规模效益、增强企业抗风险能力、提高企业盈利能力的作用,是国内外炼化行业长期以来坚持的发展策略。与同等规模炼厂相比,采取炼油-乙烯-芳烃一体化,原油加工的产品附加值可提高25%,节省建设投资10%以上,降低能耗15%左右。当前炼化行业宏观环境发生深刻变革,推进炼化一体化,加快炼厂由燃料型向燃料-化工型转型是实现我国炼化行业转型发展的关键路径。炼厂应从大量生产成品油转向多产高附加值油品和化工原料,尤其是增产低碳烯烃、芳烃,从而进一步拓宽炼化行业发展空间。

  (2)加快推进产品结构调整,增产高附加值炼化产品

  面对市场需求不断变化、产品质量要求不断提高的要求,今后我国炼化行业的主要任务是在控制炼油能力过快增长稳步提高乙烯产能的同时,努力调整产品结构,包括开展低成本国VI汽柴油技术攻关,增加烷基化油、异构化油等能力,提高高标号汽油比例,降低柴油产量,增产航煤、润滑油、沥青、石蜡、化工原料等,推进乙烯原料轻质化与多元化,开发满足市场需求的家电料、管材料、车用料、医用料、高性能膜料等合成树脂产品和环保橡胶产品,重点发展高碳α烯烃、茂金属聚乙烯等高端聚烯烃,高性能氟硅树脂及关键单体,溴化丁基橡胶、氢化丁腈橡胶、氟硅橡胶等高性能合成橡胶,聚烯烃类、氢化苯乙烯类、聚氨酯类等新型热塑性弹性体以及聚碳酸酯、特种聚酯等高性能工程塑料。

  (3)加快炼化与先进信息化技术的深度融合,推进智能炼厂建设

  以智能化为特征的第四代工业革命,正在形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。将先进制造与网络技术、大数据、云计算等信息化技术与炼化生产经营管理相融合,已受到业内广泛重视,尤其是智能炼厂已成为炼化行业转型发展的必然趋势。加快炼化与先进信息化技术的融合,一是加快管理、科研、生产、销售、物流等各环节的信息化集成,实现整个供应链的协同运行;二是加快推进试点智能炼化企业的建设,积累经验;三是制定与互联网融合整体发展的路线图,在研发、生产、消费需求及市场动态变化之间建立更加密切的联系及响应机制,促进生产型制造向服务型制造转变。

  (4)借助“一带一路”战略实施,推进炼化业务国际化

  “一带一路”沿线国家富裕的油气资源及广阔的市场空间,为我国炼化行业加快国际化进程提供了有利契机。结合“一带一路”倡议,国内炼化企业可积极开拓国际市场,根据沿线国家炼油产业基础和市场特点,针对性地扩大成品油出口、化肥出口、装备设备和催化剂产品出口,在国外独资或合资兴建炼厂,建设海外石化产业园区,还可以采取转让出口炼油技术,开展工程承包和建设、炼厂运营维护以及金融投资等多种灵活方式,推动我国炼化业务国际化程度,同时与沿线国家实现互利共赢。

  总之,当前我国炼化行业发展的机遇与挑战并存,需要顺应宏观形势变化,抓住机遇,加快转型发展,掌握未来竞争的主动权。

  (作者供职于中国石油石油化工研究院)

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