终端燃气市场再现新格局

　　经历十年“跑马圈地”式的快速发展以及随后的短暂休整，中国天然气的战略地位得到进一步提升，随着“主体能源”的定位在国家层面得到确立，天然气产业的新一轮黄金发展期即将到来。

　　与此同时，中国天然气业态正在发生巨变，中石化通过新成立的“长城燃气”，以“迟到者”的身姿踏入终端燃气“战局”，立即成为行业焦点。

　　为何此时进入？

　　当前，中石化凭借掌握全国大量气源的资源优势、覆盖全国近20个省（区、市）的管道布局、曾经入股中国燃气的投资经验，以及在山东、重庆等地小规模零散区域与油田周边“四供一业”（供水、供电、供热、供气和物业服务）终端运营实践经验，意图“在燃气终端亟待突破，尤其是迫切需要技术整合和商业模式创新之时，中石化进入终端燃气行业是意料之中的大事件。”燃气从业者林须忠对记者说。

　　在此之前，中石化在布局城燃方面也曾有过尝试，其中包括与华润燃气的资产置换、股权投资中国燃气（已退出）。此次组建长城燃气的决策让中石化告别了忽进忽退的天然气终端战略，阔步进军城燃行业。不少行业专家笃定地认为，占有资源和管道优势的长城燃气将会成长为继港华、中燃、华润、昆仑、新奥之后，未来中国的又一全国性燃气企业。

　　“进入‘十三五’，我们关于拓展天然气终端实体的讨论一直在进行。我们需要布局终端燃气业务，否则‘最后一公里’将永远掌握在别人手里，长远看是不利于中石化自身天然气整体产业链发展的。”中石化天然气分公司市场营销部业务主管、高级经济师赵奎告诉《中国能源报》记者。

　　据记者了解，截至2016年底，中国天然气年消费量仅为2000亿方/年，距离2020年预期的3600亿方以及2030年预期的6000亿方目标，仍有巨大的市场空间。

　　赵奎认为，从去年7%和今年上半年14.9%的天然气消费增速看，市场已经摆脱低迷。“我们判断之后会进入一个新的快速发展期，这对卖方市场是有利的，对中石化而言，选择在这个时候试点布局终端燃气业务是相对有利的时期。”

　　不过，随着资源供应相对宽松，市场普遍认为，国内天然气终端市场已经进入从以往的供应推动向消费需求推动转化的阶段。换言之，“谁掌握了用户，谁就掌握了市场”。对此，中石化天然气分公司市场营销部主任吴刚强表示，在未来至少到“十四五”中期前，随着国内“煤改气”步伐加快，天然气市场因供应紧张形成的“资源垄断”和供应宽松形成的“渠道垄断”将交替出现，“而这就是中石化拓展终端市场的机遇所在”。

　　在此背景下，中石化天然气分公司总经理高爱华8月4日在公司年中工作会上对天然气市场开发给出了“促进企业生存发展生命线”的战略定位，要求“创新营销思路，狠抓拓市增量，切实踢好天然气产业链的临门一脚”。

　　思路初显

　　关于延展产业链，中石化做足了准备。吴刚强向记者介绍，以普光和涪陵气田、大牛地气田，以及山东、天津、广西、温州四大LNG接收站为核心气源地，加上文23/文96、江苏朱家墩、江苏金坛等储气库为调峰保障，预计到2020年，中石化将建成覆盖川气东送沿线长江流域、华北、华南三大区域市场，涉及近20个省（区、市）的跨区域省级管网布局。此外，目前中石化已入股10余家省级管网公司，是目前入股省级管网公司最多的石油央企。

　　作为长城燃气的筹建方，中石化天然气分公司成立于2005年，主要承担中石化的长输天然气管道运营、天然气跨区域销售、LNG进口与接收站运营等业务。记者了解到，长城燃气将作为从事终端燃气业务的专业化公司和终端销售平台，致力于快速开拓天然气下游市场业务，完善天然气产业链。

　　据了解，今年1-6月，中石化共销售天然气164亿立方米，同比增幅达到30%，高出同期全国消费14.9%的增速，创近年来最好水平，中石化的天然气市场份额也由去年同期的12.6%上升至14.3%。

　　据记者了解，虽然长城燃气目前仍在办理工商注册手续、研究具体实施方案，并未正式开展相关业务，但从中石化天然气分公司整体业务看，其终端燃气业务推进思路已大致成形，相关业务也已经开始稳步推进。

　　在吴刚强看来，目前国内具备一定经济规模的终端燃气项目都已瓜分完毕，中石化此时入局，需要有别于传统城市燃气商的特色业务。“根据我们的设想，下一步长城燃气将以跨区域和省级干线管网为主要脉络，布局支线管网将是重点业务推进领域，针对发展较快的燃气发电、工业用气开展终端服务。”

　　需注重向综合服务要效益

　　记者了解到，我国城镇燃气行业在经历了近十年“跑马圈地”式的快速发展后，目前成规模的燃气企业多达5000余家，其中港华燃气、华润燃气、新奥燃气、中国燃气、昆仑能源等全国性燃气企业销气量占据全国市场总额的50%以上。

　　从我国主要城镇燃气企业业务发展形势看，城镇燃气企业越来越注重深耕细作与实施战略管控，向管理要效益。基于此，企业经营思路正逐渐由外延扩张为主向内生增长与外延拓展并举转变。

　　中国城市燃气协会在《2015中国燃气行业年鉴》中指出，未来城镇燃气行业发展将趋于规模化和品牌化，精耕细作发展将成为主旋律。

　　由于城镇燃气的区域性特点，未来燃气企业的经营模式将由之前的全国多点布局转变为由中心区域向周边扩展从而形成规模，由原来“一城一域”的竞争向相互渗透和周边包围转变。加之行业产品、服务和经营模式在很大程度上具有同质化特征，燃气企业将通过区域合作、品牌联合、资产并购、委托经营等方式，以产业化为方向，或进行区域之间的相互渗透，或组建全国性或区域性企业集团，实现规模化经营，通过行业的优胜劣汰使燃气行业健康发展。有专家表示，“未来城镇燃气的市场集中度将逐渐提高，除特大型城市外，短期内市场将由少数几家具备全国性扩张能力的公司主导。各大企业仍有做大的机会，中石化未来也必须适应市场经济规律，参与行业的资产整合，同时应向综合能源服务和跨界融合要效益。”

　　“前景很好，困难也很大”

　　北京燃气集团总裁办副主任吕淼认为，多年来，中石化对进入城燃实体的策略总是“飘忽不定”，但城燃业务的推进实际上恰恰需要有连贯性。

　　于中石化而言，即便错过了最好的发展时期，进入城市燃气行业也首先是基于其自身业务发展的需要，希望将短板补齐，并且具备一定规模。“我们相信前景很好，但困难也很大。”赵奎说。

　　行业人士普遍认为，中石化未来在推进城燃业务方面将面临多重难题。首先，在城镇燃气监管政策趋严、行业整体进入微利的环境下，随着天然气终端价格放开，燃气行业争取新用户的竞争越来越激烈，成本也会越来越高；其次，各地城镇燃气事业发展仍依靠特许经营制度。虽然中央新政策允许用户自主选择气源与供气路径，但这只是平衡各方利益后的一个折中方案，“至少在当下，主张区域垄断的燃气特许经济制度与中石化想要主力推进的大用户直供乃至点供，在实操层面势必面临地方体制掣肘。” 随着市场环境的巨变，“中石化如果还是按照传统央企思路经营，推进城燃业务的成功几率不大。眼下长城燃气想要集中区域优势还可能保留一段时间，但‘统购统销’的优势已经不复存在，至少在商业模式上，中石化必须按照新的市场经济规律办事。”

　　吕淼认为，随着今后天然气产业“管住中间、放开两头”的市场化改革进一步推进，市场的竞争会更加激烈，新的经营模式也会层出不穷。中石化若能将其以往在润滑油、加油站等方面积累的成功经验移植到城燃业务上，或将有助于其提高开拓市场的能力。

　　据记者了解，为了更好适应在市场经济条件下推进业务的需要，中石化天然气分公司目前也正在寻求自身体制机制上的突破，希望能争取到总部层面的政策支持，组建市场化的专业团队，利用市场化的体制机制拓展终端业务。