河南市场化债转股首单落地河南能源

　　本报讯  记者于孟林报道：7月3日，记者从河南能源化工集团（以下简称河南能源）获悉，河南能源市场化债转股首期50亿元资金顺利到位。本期50亿元是由河南能源、建设银行、河南投资集团三方精心谋划落地实施的市场化债转股项目首期到位资金，是落实河南能源与建设银行年初签订的125亿元市场化债转股框架协议的产物，标志着河南省政府、中国建设银行支持企业市场化债转股取得突破性进展，这也是河南省市场化债转股成功落地的第一单。

　　2016年10月，国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，要求以市场化债转股手段积极稳妥帮助具备发展潜力的钢铁和煤炭企业降低杠杆率，助推供给侧结构性改革。

　　结合企业资产负债率高、债务结构不合理等情况，河南能源迅速把握这一机遇，着力将推进债转股工作作为降低杠杆率、优化融资结构的重要举措。

　　在河南省政府的大力支持下，河南能源与各大金融机构的债转股项目沟通协商：2017年1月11日，河南能源与中国建设银行成功签订125亿元的市场化债转股合作协议，根据协议，此次债转股将重点帮助企业克服行业周期性波动带来的盈利能力下降，通过股权性投资置换存量高成本债务，针对企业的优质新建项目和资源整合项目进行支持。通过市场化手段支持企业有效降低杠杆率、降低成本，增强企业资本实力和市场竞争力，助推企业股权多元化，完善现代企业制度。

　　2017年3月30日，河南能源分别又与中国工商银行、中国农业银行、交通银行签署市场化债转股合作协议合计350亿元。至此，河南能源抢抓政策机遇，共签订债转股合作框架协议475亿元。

　　为扎实推进河南省市场化银行债权转股权工作，河南省政府出台了《河南省属国有企业市场化银行债权转股权推进工作方案》(以下简称《方案》)提出推动河南能源加强与建设银行总行、农业银行总行合作,制定实施债转股方案,争取2017年上半年取得实质性进展,形成可复制、可推广的债转股模式。同时，《方案》要求设立河南能源转型发展基金,基金规模125亿元,以“股+债”方式投资到河南能源化工集团及其子公司,用于河南能源化工集团及其子公司永煤控股偿还有息负债。建设银行、河南能源化工集团要密切配合,妥善做好债转股方案报批、资产评估、手续办理等工作。省发展改革委、工商局要做好作为债转股实施机构的投资基金的登记和注册工作。省政府国资委要指导企业做好履行内部决策程序、投资标的资产评估、股权协议转让等工作。

　　在河南省委、省政府和省政府国资委的大力支持以及河南投资集团的积极参与下，经过相关各方的密集磋商和艰苦努力，河南能源与建行合作的市场化债转股125亿元，顺利通过建行总行批准，并于近日落地50亿元。

　　河南能源相关人士表示，本期50亿元资金到位后，短期内将有效缓解河南能源的债券兑付压力，长期来看，将为河南能源调整债务结构、降低资产负债率进而实现转型发展赢得宝贵的时间。

　　据了解，根据河南能源的产业布局，与建设银行签订的债转股框架协议设立125亿元的转型发展基金，投资到集团及所属产业板块。同时，河南能源根据市场化债转股的需求适时成立了河南能源产业发展公司及化工新材料公司作为市场化债转股运作平台。

　　根据全国企业信用信息公示系统显示，河南能源化工集团产业发展公司已于2017年5月24日注册成立，注册资本1000万元，经营范围为“投资管理、咨询”。

　　2017年6月22日，河南能源化工集团化工新材料有限公司注册成立，注册资本1000万元，经营范围为“化工产业投资、咨询”。

　　业内人士指出，河南能源首单市场化债转股的成功落地，将为河南省内其他市场化债转股项目的推进提供良好的示范效应，为河南省国企改革提供强大助力。