中广核美亚电力在港IPO

　　记者9月19日从中广核集团（以下简称“中广核”）获悉，中广核旗下开发及运营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平台——中国广核美亚电力控股有限公司(以下简称“中广核美亚电力) 9月19开始在香港公开招股，时间持续到9月24日，并计划于10月3日在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易（股份代号：1811）。

　　据悉，中广核美亚电力此次计划全球共发售1033934000股，拟定发行价为每股1.57港元至1.73港元之间。其中90%的全球发售股份将根据国际发售作出初步发行，10%的股份则初步作为香港公开发行。摩根士丹利亚洲有限公司为其独家保荐人，摩根士丹利亚洲有限公司和国泰君安证券（香港）有限公司及摩根大通证券（亚太）有限公司为其联席全球协调人。

　　按照发行定价，此次全球发行的募资金额预计在约16.23亿港元至17.89亿港元之间。而中广核方面提供的信息显示，此次全球发售获得的所得款项净额约为15.32亿港元（扣除该公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支，并假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股1.65港元，即发售价范围的中间价）。

　　在全球发售所得款项净额分配方面，中广核称，其中70%（约10.72亿港元）将用作选择性收购中广核的清洁及可再生能源电力项目，30%（约4.60亿港元）将用作收购营运中的电力项目及开发收购自独立第三方新建项目（尤其是独立第三方的风电开发权）。

　　2010年11月4日，中广核完成美亚电力有限公司并购项目全部收购款项支付，并于11月5日在香港完成文件交割手续，获得股份证书。美亚电力正式成为中广核全资收购的子公司。

　　目前，作为一家电源种类和地理分布多元化的亚洲独立发电商以及中广核集团开发及运营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平，中广核美亚电力专注于收购和开发清洁及可再生能源发电项目。据介绍，目前其资产组合包括位于中国及韩国的燃气、燃煤、燃油、水力、热电联产及燃料电池发电项目以及一个蒸汽项目。

　　外界分析称，随着中广核美亚电力在港IPO，中广核集团旗下三个资本平台有望在今年年内全部完成上市。信息显示，中广核矿业（1164.HK）早在2003年就在香港完成上市，而以核电为核心业务的中广核电力已于今年9月3日向港交所递交上市申请，计划集资156亿港元，预计今年年底上市。