煤炭资源集中化趋势明显

　　经历了2008年到2011年的煤炭企业资源整合之后，山西、内蒙古主要煤炭资源集中在一些国有主力煤矿手中。去年至今年9月，煤价大幅下降，且持续时间长，这次降价风波后，市场被重新洗牌，实力弱的小型煤企和经销企业逐渐被淘汰出局，煤炭资源集中化趋势更加明显。如今，在沿海煤炭运输的板块货源中，神华、中煤、同煤、伊泰等大型煤炭企业占据主导，成为东南沿海地区的主要煤炭供应商。这些煤炭企业牢牢掌握市场竞争主动权，煤运市场份额不断扩大，生产量和外调量不断增加。

　　2008年下半年，世界金融危机爆发，大量工业企业停产停工，东南沿海地区用煤企业需求低迷，耗煤量和耗电量大幅减少。山西省政府针对产能过剩、小矿浪费性开采严重的情况，开展资源整合和兼并重组工作，于2008年9月发布《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》，要求到2010年全省矿井个数控制在1500座以内。2009年4月，山西省政府发布《山西省煤炭产业调整和振兴规划》，要求到2011年矿井数量减少到1000处，形成三个亿吨级和四个5000万吨级的大型煤炭企业集团。到2011年，山西省资源整合工作基本结束，大集团控股经营的煤炭产量提高至全省总产量的75%以上。

　　去年年初至今年9月份，受下游需求不振、进口煤强势冲击国内市场等因素影响，国内煤炭价格大幅下降。

　　以发热量5500大卡煤炭为例，从去年年初的790元/吨开始，“马不停蹄”地持续下滑；国内神华、中煤等大型煤炭企业依靠资源丰富、质量优良、实力雄厚等优势，积极适应市场变化，主动降价回调，低价位进入市场，全力扩大生产和外销数量；煤炭装车发运数量不减，任务指标不变。到今年6月下旬，发热量5500大卡煤炭降到610元/吨的盈亏平衡点位置，但此时，降价并未停止，而是继续下降；到9月中旬，价格下降到515元/吨，比年初下降了275元/吨，降到盈亏平衡点以下100元的较低水平。随着煤炭平仓价格的持续低位，实力不济的小型煤炭企业长期亏损经营，生存空间缩小，造成生产经营难以维持，大批煤炭经销企业和小型发煤矿站逐渐退出市场。南方用户将目光集中在神华、中煤、同煤、山煤、焦煤等大型煤炭企业，后续的购煤合同也集中与上述大型煤企签订，促使“三西”煤炭资源集中化趋势非常明显。

　　为保证煤炭供给，浙能、国电、华能等大电厂除购入少量进口煤补充货源以外，逐渐剔除“三西”地区资源不足、质量不稳定的小型煤矿，将采购重点放在北方港口下水的神华、中煤、同煤等企业发运的煤炭。今年1-9月份，在秦皇岛港下水煤炭中，同煤、中煤、神华、伊泰、山煤、焦煤、国新能源、中顺中联等重点煤炭企业的下水煤炭占同期下水煤炭总量的86%；而在黄骅港，优质神华煤占据下水煤炭总量的95%左右。

　　目前，环渤海煤价虽有回升，发热量5000大卡煤炭从9月中旬的430元/吨上涨到目前的490元/吨，但平仓价格仍然低于成本线以下，煤炭企业的盈利空间依然没有。停产观望的小型煤企长时间停工，再次组织人力物力进行复产的可能性不大；经销企业无利润可赚，也不愿意冒险经营。因此，即使大秦线维修结束后，继续扩能增量，实力较弱的小型煤企、发运站仍难以参与到煤炭生产、外销中去，煤炭交易双方继续在大型煤企和电企之间进行。煤炭资源不足仍为煤炭运输的主要矛盾，煤市活跃程度有限。铁路部门也为资源不足担心，为完成年度运输任务，全力争取煤炭企业的支持，希望煤炭企业多发车，港口多卸车。

　　值得关注的是，山西省对全省所有建设矿井(包括新建、兼并重组整合、持证改造等在建矿井)一律停止建设，进行全覆盖安全大整顿，将影响煤炭外调数量。因此，未来一段时间，煤炭市场的资源供给数量仍显不足，沿海煤炭运输将继续保持低供给、高需求紧张态势，港口优质货源仍保持紧缺态势。这样也为国有大型煤炭企业开拓市场，争取市场份额起到重要作用。

　　今年，中煤、同煤、神华、伊泰四大煤炭企业在北方港口的下水量已经占据主导。煤炭资源的集中化趋势明显，市场竞争激烈，大型煤炭企业必然依靠实力强、煤质好、成本低的优势，全力扩大市场份额，赢得竞争主动权；在沿海煤炭市场中，进一步形成主力煤矿对大型电厂的交易格局。

　　（作者系中国煤炭运销协会市场观察员）