巴西风机市场将迎 “大洗牌”

　　作为全球发展最快的风电市场之一，巴西一贯坚持本土化发展政策。为了保护本土风电企业利益，巴西今年推出了更严格的本土化政策。该政策的实施，令巴西风电市场最大的两家风机供应商维斯塔斯和苏思兰大受打击。

　　昔日巨头地位不保

　　巴西风电市场近年来发展迅猛，在许多地区风电发展受阻之时，这里却成为风电开发商的“福地”。但本土化政策的推出却给巴西风电市场带来极大的影响。维斯塔斯市场份额缩水超过1/3，苏思兰更有可能成为首个因本土化政策退出巴西风电市场的供应商。曾经的市场霸主地位不保，但失去的市场份额总要有人来填补，这就给许多企业取而代之的机会，特别是像Alstom SA and Acciona SA.(ANA)这样能够满足巴西政府本土化政策的风电企业。整个巴西风电市场或将因此迎来一场“大洗牌”。

　　ANA商务发展主管Christiano Forman表示：“如今的巴西风电市场正在发生改变，想要占得一席之地就必须适应本土化政策。如果无法获得巴西国家发展银行（BNDES）的贷款及其资质认证，你甚至无法在当地销售产品。”据悉，9月中旬ANA刚刚获得了BNDES的资质认证。

　　与维斯塔斯和苏思兰的市场占有率相比，ANA只能算个初来乍到的“新人”。截至今年2季度，巴西风电市场甚至还没有一个来自ANA的涡轮机。但随着巴西风电市场的变动，ANA迎来了属于自己的发展机遇。目前在建或已签署的合同规模已达290兆瓦。BNEF数据显示，ANA目前在巴西风电市场份额为3.1%。除了在8月的竞标中拿下订单，分别于11月和12月进行的两次招标ANA也很有希望中标。

　　由于未能满足巴西政府的本土化政策，维斯塔斯和苏思兰如今的处境和ANA相比简直是天差地别。对维斯塔斯和苏思兰来说，新政策带给他们的远不止失去一些市场份额那么简单。由于没能达到政府要求购买本土零件的比例，这俩家公司将无法继续获得BNDES的融资，这意味着他们将有可能被迫退出巴西风电市场。

　　作为巴西唯一能为风能提供融资的机构，BNDES可以说是巴西风电市场的核心机构。由于不再给维斯塔斯和苏思兰提供政府担保的贷款，这两家曾经的巴西最大风机供应商如今处境惨淡。彭博新能源财经（BNEF）报道称，维斯塔斯和苏思兰已经超过18个月未能签署新合同。8月的招标中，他们更是连一份新订单都没有拿到。BNEF分析师Helena Chung称，11月和12月进行的两个风电场招标，这两家企业恐怕将被拒之门外。

　　适应或离开

　　巴西在今年公布的十年发展计划中，提出了风电比例到2021年从目前的2%升至9%的目标。全球风能协会报告称，去年巴西风电装机总量达到1.08吉瓦，位居拉美国家首位。

　　维斯塔斯 2011年12月在巴西市场风机销售量达到254兆瓦。一位不具名的维斯塔斯高层在邮件中透露，公司一直满足巴西政府之前的本土化要求，如今也正在为满足新政策做出调整。该人士在邮件中称维斯塔斯“非常重视巴西风电市场，希望能够继续为当地客户服务”。

　　苏思兰处境则更加艰难，BNEF数据显示，该公司上次在巴西市场卖出风机还是在2012年1月，而今年5月为5个风电场提供风机的合同则是在2011年1月签订的。由纽交所和BNEF联合推出的全球风能指数今年上涨超过30%，但苏思兰股价今年下跌已超过65%。甚至有分析人士称其将退出巴西风电市场。

　　在今年8月进行的竞标中，歌美飒拿下315兆瓦的风机订单，成为最大赢家。由于达到巴西政府本土化政策要求，西班牙风电公司Zamudio也于7月底拿下62兆瓦订单。目前巴西在建或已经签署合同的风电装机量达到848兆瓦，Zamudio巴西风电市场占有率已翻了3倍，达到9.8%。

　　截至6月底，苏思兰在运行的风机总量达到383兆瓦，占市场份额的18%，为巴西风电市场最大境外供应商。但随着大量合同的流失，目前其市场占有率已经跌至7.8%。分析人士称，由于难以满足巴西政府的本土化政策要求，加上负债累累，苏思兰恐怕很难夺回已经失去的份额，市场前景十分黯淡。

　　“苏思兰十之八九将退出巴西风电市场。”Associacao总裁Elbia Melo说，“他们无法拿出这么多资金在巴西建厂以满足政府的本土化要求。”BNEF称，在巴西本地建造一个风机制造厂成本在1亿美元左右。

　　对此，苏思兰回应称，巴西是其公司发展战略中十分重要的一部分，他们将把满足BNDES融资要求列为优先考虑的内容。但这份措辞模糊的声明并未说明如何满足这一要求，也未给出具体计划。

　　维斯塔斯在运行风机总量为364兆瓦，占巴西市场规模的17%，仅次于苏思兰。目前其在建或计划安装的风机规模为687兆瓦，市场占有率已经下降至11%。目前巴西本土企业Wobben是巴西最大风机供应商，市场占有率额达到37%。

　　Chung表示，作为应对，维斯塔斯正在加大其余拉美地区的市场开发力度。自2012年6月以来，维斯塔斯在拉美地区销量达到632兆瓦，占拉美风电市场的75%。维斯塔斯在拉美风电市场占有率也比2011年增长了15%。

　　由于未能满足风机产品本土化40%这一标准，BNDES从去年开始终止了对包括维斯塔斯、苏思兰、Acciona和西门子在内的多家企业的贷款。BNDES于今年1月和7月两度收紧政策，提高了本土化标准。目前BNDES要求70%钢材和100%的风塔使用水泥来自本土企业。但BNDES拒绝就这一政策对巴西风电市场产生何种影响作出评论。