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中国能源报 2013年07月15日 星期一

制裁拖累产业发展 美国崛起成最大威胁

伊朗LNG美梦渐行渐远

本报记者 王晓苏 《 中国能源报 》( 2013年07月15日   第 12 版)

  图为伊朗工人正在伊朗—巴基斯坦天然气管道项目现场进行施工。

  作为全球天然气储量最丰富的国家之一,伊朗一直在LNG出口方面野心勃勃,希望能够成为LNG市场的主导者。由于受到欧美国家制裁导致石油出口大受打击,伊朗如今更是将LNG出口视为经济发展和对抗制裁的新出路。然而薄弱的基础设施让这个目标难以实现,加上近年来全球天然气产量大增令气价受到不小冲击,美国也摆出“准天然气出口国”的姿态。在此背景下,伊朗的天然气美梦正变得遥不可及。

  基础设施薄弱难改善

  对伊朗来说,想要依靠LNG出口提振经济,最大的阻碍是出口设施的不足。伊朗至少需要具备年出口4000万吨LNG的能力,才有希望达成其宏伟目标。即便伊朗经济制裁得以解除,基础设施建设恐怕也需要花费至少10年时间。但如今的LNG市场已是风云变幻,美国、加拿大、澳大利亚等天然气生产国的迅速崛起对全球市场产生了极大冲击。

  巴克莱银行发布的报告称,受页岩气产量大增影响,LNG未来价格将会下降35%。显然,留给伊朗实现其LNG美梦的时间已经不多。而随着时间的推移,这个梦想的含金量也正在急剧萎缩。

  欧美对伊朗的石油出口禁令严重影响了伊朗的石油出口。作为国家的经济支柱,石油出口的减少给伊朗的经济带来了沉重打击。IEA表示,伊朗石油合同自2011年来已经下降过半。伊朗天然气储量高达1187万亿立方英尺,占全球储量的18%,石油禁令也阻碍了伊朗的天然气开发。刚刚当选伊朗新总统的哈桑·鲁哈尼表示,他将努力寻求“同世界进行建设性互动”,其中包括争取解除严重损害伊朗经济的国际制裁。

  LNG船运公司PanEurasian Enterprises总裁Zach Allen表示,如果伊朗能够尽快摆脱制裁,并加强同其他国家的关系,其成为LNG出口大国的目标还是能够实现的。“虽然伊朗急需改善基础设施环节,但他们却无能为力。” 能源顾问公司Manaar首席分析师Mills也表示,对伊朗来说,最大的问题并不是基础设施薄弱,而是他们没有足够的技术和人员去解决这个问题。

  错失发展良机

  能源分析师里根表示,伊朗已经错失了实现LNG美梦的最佳时机。“如今的形势对伊朗越来越不利。伊朗本应在美国崛起前实现这一目标,但如今人人都在谈论美国天然气出口。制裁令伊朗的投资环境更加恶劣,吓跑了本有意来此开发的境外公司。如今伊朗是又缺技术又缺钱,借助LNG出口摆脱困境的希望变得越来越渺茫。”

  多年制裁令伊朗的天然气开发进展十分缓慢。曾经的合作企业,包括壳牌、道达尔等纷纷放弃对伊朗LNG项目进行投资。壳牌、雷普索尔2010年便退出了伊朗Persian LNG项目,道达尔则于今年早些时候宣布从伊朗Pars LNG合资企业中撤资。

  无论鲁哈尼能否成功解除欧美国家对伊朗的制裁,伊朗都将面对一个正在重新洗牌的全球LNG市场。

  彭博社报道称,全球范围内正在建造的LNG工厂将大幅提升出口总量,到2018年可提升32%。即便伊朗能够加快基础设施建设,大幅提升LNG出口量,供应充足且价格低廉的LNG市场恐怕也难以帮助伊朗实现美梦。

  巴克莱银行报告称,到2020年美国和加拿大的LNG出口量将达到7700万吨,与卡塔尔持平,后者是目前全球最大的LNG生产国。加拿大皇家银行分析师格雷格·贝迪表示:“澳大利亚同样潜力十足,甚至有望取代卡塔尔在LNG供应市场的地位。”

  报告还指出,大量新项目的出现将使LNG价格下跌,特别是目前价格相对较高的亚洲。2015年美国出口到亚洲的LNG价格将不高于每百万英热单位11美元,远低于目前17美元的价格。事实上,充足的供应已经开始令LNG价格下跌。Energy Intelligence Group 数据显示,7月8日亚洲LNG价格下跌至15.6美元,今年上半年平均价格为16.12美元。

  彭博社报告指出,全球在建LNG工厂到2018年将新增产量9350万吨,目前全球LNG产量为2.96亿吨。美国或在2016年重启批准7个LNG项目,这又将大幅提升未来LNG产量。

  除了已经展露锋芒的国家,地中海、非洲地区国家的潜力也不容小觑。以色列正摩拳擦掌要出口LNG,安哥拉6月已开始LNG出口,莫桑比克的天然气开发也吸引了众多目光。这些国家都将成为伊朗实现LNG美梦道路上的拦路虎。

  政府坚持梦想将实现

  伊朗石油部长罗斯塔姆·加塞米表示,美国页岩气革命给未来LNG供应及价格带来的冲击并没有人们想象中那么大。“这个影响有些被夸大了,而且能开发页岩气的国家也并不只有美国一个。”在不久前举行的天然气出口国论坛上,伊朗同其他12个成员国共同发表声明指出, 美国LNG出口由于生产和运输的高成本,难以在欧洲和亚洲市场具备很强的竞争力。

  作为全球最大的LNG出口国,卡塔尔专注LNG生产和出口已经超过20年。LNG出口除了给卡塔尔带来了数不尽的财富,更是确立了其难以撼动的市场地位。对于邻国的成功,伊朗虽然羡慕不已,但想要复制却很困难。虽然伊朗拥有比卡塔尔更为丰富的天然气储量,但至今却还是个燃料净进口国。国际货币基金组织数据显示,去年卡塔尔人均收入达到10.27万美元,是伊朗的8倍。

  伊朗外交部发言人Abbas Araghchi近日表示,制裁确实影响了伊朗LNG产业的发展。“我们不否认这一点,但石油部门正在积极解决这个问题。”

  伊朗当地媒体报道称,作为伊朗最初推出的4个LNG项目之一,位于波斯湾Assaluyeh港附近的1050万吨LNG工厂项目正在进行当中。还有另一个投资高达33亿美元的LNG项目由于合作企业退出,政府正在独自进行开发。虽然面临很多困难,伊朗对实现其LNG美梦仍显得信心十足。“伊朗拥有丰富的天然气储量,加上全球需求的增长,伊朗绝对有能力在未来LNG供应市场扮演重要角色。” Abbas Araghchi说。

  由于LNG出口设施不足,管道运输成为目前伊朗天然气出口的主要途径。对经济饱受制裁影响的伊朗来说,管道运输也是较为理想的选择,因为管道项目所需投资要远低于建造LNG加工厂。伊朗显然明白这一点。3月,伊朗同巴基斯坦的天然气管道破土动工,与伊拉克的管道项目也已展开。

  虽然加工和出口环节十分落后,但相比页岩气和致密气等非常规天然气,伊朗的天然气显然更易于开采。这也是伊朗对实现其LNG美梦信心十足的原因之一。此外,全球LNG需求的持续增长对伊朗来说也是好事。雪佛龙首席执行官约翰·沃森表示,预计全球LNG消费量将在2020年超越产量,亚洲市场将是需求增长的主要动力。

  法国兴业银行分析师Thierry Bros表示:“如果你想要建造一个LNG加工厂,那么你考虑的不是同目前昂贵的澳大利亚LNG竞争,而是同美国等未来更有潜力且更具价格优势的国家竞争。美国已成为伊朗实现LNG美梦的最大威胁。”

伊朗LNG美梦渐行渐远
美国一季度
煤炭出口大增(国际煤市)
明年市场对其石油需求将下降