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中国能源报 2013年05月27日 星期一

香港上半年集资额最大IPO

中石化炼化工程在港挂牌

□本报记者 吴莉 《 中国能源报 》( 2013年05月27日   第 14 版)

  5月23日,中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下简称“中石化炼化工程”或“公司”) H股在香港联合交易所主板挂牌上市,全球发行13.28亿股(每股港币10.50元),净集资总额约为137亿港元,是香港上半年以来集资额最大的IPO。

  中石化炼化工程是中国石油化工集团公司控股,由中国石化工程建设有限公司等8家工程建设企业重组改制的工程公司。自5月10日至5月15日在港公开发售,引来投资者积极认购,香港公开发售取得高达近30倍认购。

  组建中石化炼化工程(集团)股份有限公司并在香港联合交易所主板上市,是中石化加快推进专业化重组、加快转变发展方式的重大战略部署。

  招股信息显示,中石化炼化工程的部分募集资金将用于研发中心建设、完善海外营运网络、采购大型专业化施工设备、完善信息系统,补充营运资金和流动资金,预期这将有助于进一步提高该公司的实力和竞争优势。中石化炼化工程派息率亦为吸引投资者的有利信息,招股文件显示,公司预期派息率不低于当年可供分配净利润的30%。

  根据安迅思咨询的统计,按照2010年及2011年的总收入计算,中石化炼化工程在向炼油与化工行业提供服务的所有中国勘察设计类企业中排名第一,而按照2011年向炼油与化工行业提供的服务收入计算,公司名列全球十大承包商之一。2012年,公司总收入约为人民币385.26亿元,毛利约为人民币55.28亿元。

  公司预期,中石化炼化工程的核心领域——炼油、石油化工和新型煤化工工程行业,未来拥有广阔的发展前景。根据中化国际的预测,2011-2016年中国炼油工程和石油化工工程市场规模的复合年增长率将分别达到5.1%和15.2%,而中国新型煤化工工程市场固定投资额也将保持高速增长,预计2011年-2016年的市场规模复合年增长率为41.6%。

  有专家认为,未来随着炼油工程、石油化工工程、新型煤化工工程项目向规模化、大型化方向发展,中石化炼化工程这类拥有丰富大型工程项目执行经验的企业将在市场竞争中获得更大的优势。

  未来,中石化炼化工程将致力推行以下战略,持续开拓国内市场,巩固在中国炼油、石油化工及新型煤化工工程公司中的领先地位;积极开拓海外市场,提升国际地位;进一步提升研发能力和科研成果工程化转化能力,以保持公司在行业技术方面的领先优势;开拓新的业务领域,延伸服务的行业;优化现有业务结构,拓展新的业务模式,提升盈利能力和竞争力;优化资源分配,进一步完善项目管理,提高运营效率;及完善信息系统,提升整体工程设计能力,提高企业管理水平。

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