第13版:第十四届上海金融服务实体经济洽谈会

国际金融报 2020年10月26日 星期一

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利用两个市场两种资源,临港如何发挥上海优势

◎ 记者 朱灯花 《 国际金融报 》( 2020年10月26日   第 13 版)

  包文啸 摄

  10月22日,在第十四届上海金融服务实体经济洽谈会临港新片区金融创新论坛上,如何发挥上海国际金融中心优势,助力新片区更好利用国际国内两个市场、两种资源,成为热点话题之一。圆桌论坛特邀《国际金融报》金融中心主任卫容之主持。

  与会嘉宾认为,产融结合下,临港新片区要充分利用科创板、ABS(资产证券化)和REITs(不动产投资信托基金)等。同时,还要利用好国际国内期货市场,在国际贸易中充分发挥期货衍生品市场的定价和避险功能。

  发挥上海国际金融中心优势

  作为世界的金融中心,上海金融人才济济,金融机构众多,上交所、上期所提供“舞台”,证券、期货、基金等金融机构总部驻扎于此。

  上海证券交易所债券业务中心副总经理金永军表示,上海临港新片区与上交所开展全面深入的业务合作,包括合作推动优质科创企业上市,推动金融创新业务,以及积极对接资本市场。

  金永军介绍,临港新片区积极参加REITs试点,也受邀参加了中国REITs论坛2020年会,并介绍了临港建设以及REITs试点情况。之后,上交所就临港集团REITs试点过程遇到的难点、重点问题,比如临港集团涉及国资转让、税收等,做了专题的研究,并与相关部门沟通,建立“共同论证、同步准备”的工作机制。

  上海在大宗商品方面也具备要素优势。上期所大宗商品服务部总监鲍建平表示,上海既是国际金融、贸易、航运中心,也是大宗商品主要的结算地,有广泛的大宗商品贸易、用户和金融机构,这些都为建立大宗商品的要素市场奠定了基础。

  “这些都是面向全球投资者的大宗商品,可以跟临港新片区紧密合作。”鲍建平介绍,上交所第一单保税铜的交割就诞生在洋山保税港区,后续还准备跟临港新片区开展保税的大宗商品仓单交易,打造面向国际投资者的大宗商品离岸交易中心。

  从金融衍生品市场来看,上海有上海期货交易所、中国金融期货交易所,有众多的期货公司总部和风险管理公司入驻,金融优势明显,已经有许多企业利用金融衍生品工具为自己的经营管理服务。“我们愿意走进企业,根据企业的实际情况,为更多的实体企业设计个性化的风险管理方案。”上海海通资源管理有限公司副总经理马明旺表示。

  去年临港新片区批准设立后,浦银金融租赁股份有限公司(下称“浦银租赁”)第一时间主动申请了战略合作,并迅速利用租赁产融结合、融资融物的产品优势,为实体经济提供金融方案。

  浦银租赁总裁(拟任)孙轶卿表示,一年下来,浦银租赁取得了不错的成效,创造了多项“第一”。比如,成为第一家在临港新片区设立项目子公司的金融租赁公司;第一家与自贸区管委会签订战略合作协议的金融租赁公司;先后在临港新片区落地了30多条船舶的租赁业务,累计金额超过60亿元。

  更好利用两大市场两种资源

  临港新片区如何发挥上海国际金融中心要素市场优势,更好地利用国际国内两个市场、两种资源?

  在金永军看来,产业园最重要的是帮助企业成长。当前,产融结合非常重要。就产融结合中的融资而言,临港新片区要充分利用传统的金融要素,同时建议积极地以更大视角去对接资本市场,不仅仅是科创板、创业板、主板和中小板,还有上交所大力推进的公司债、ABS和REITs等。

  马明旺直言,上海作为国际金融中心,在金融衍生品市场和金融人才方面具有比较突出的优势,可以利用好国际国内期货市场,在国际贸易中充分发挥期货衍生品市场的定价和避险功能,为企业的国际贸易提供专业的金融服务,同时提升我国在大宗商品国际贸易中的定价话语权。

  孙轶卿建议:“临港新片区管委会考虑是否建立一站式的办公机制,将工商、税务、海关包括外管集中在一起办公,以便为企业提供更高效率的服务。”接下来浦银租赁会继续利用在临港新片区设立的SPV公司,或者申请设立专业的子公司,发挥自贸区连接国内国外两个市场、两种资源的优势,重点做好“租全球”和“全球租”的业务。